Пробизнесбанк разместил ценные бумаги на LSE

22 марта 2007 года состоялся дебют Пробизнесбанка на Лондонской фондовой бирже с программой выпуска нот участия в займе на общую сумму 750 млн долл. Сделка была организована компанией BCP Securities, LLC, выступившей в качестве лид-менеджера, говорится в сообщении российского банка.

23 марта 2007 года Пробизнесбанк выпустил транш на сумму 200 млн долл с купоном 8,75 проц. Срок погашения долговых обязательств наступит через 18 месяцев. Это восьмой транш, совокупная стоимость ценных бумаг, выпущенных по Программе, составляет на данный момент 323 млн долл. Эмитент нот по Программе - кипрская компания PBB LPN Issuance. Средства, привлеченные за счет этого выпуска, будут использованы для развития корпоративных и розничных кредитных программ Банка.

На дату окончания приема заявок, от инвесторов было получено предложений почти на 250 млн долл., что существенно превышает изначально заявленный объем в 150 млн долл. Ценные бумаги были куплены американскими, европейскими и азиатскими инвесторами (в соотношении 45 проц., 30 проц. и 25 проц. соответственно).

В качестве организатора и дилера сделки выступил BCP Securities LLC, американский инвестиционный банк, специализирующийся на операциях с ценными бумагами с фиксированной доходностью на развивающихся рынках.