ОАО "АСПЭК" планирует 4 апреля начать размещение своего первого облигационного займа объемом 1,5 млрд руб.

ОАО "АСПЭК" планирует начать размещение своего первого облигационного займа объемом 1,5 млрд руб. 4 апреля 2007 г. (гос. рег. номер выпуска 4-01-56890-D от 13 июня 2006 г.). Об этом было сообщено в ходе интернет-конференции, посвященной облигационному займу компании. Организатор выпуска, ВТБ 24, ориентирует на ставку купона по облигациям на уровне 12 проц. годовых.

ОАО "АСПЭК" создано с целью привлечения средств для финансирования деятельности ЗАО "АСПЭК". Основу Группы предприятий "АСПЭК" составляют: ЗАО "АСПЭК", ЗАО "Байкал-Ойл", ООО "АСПЭК-Авто", ООО "АСПЭК-Моторс". Поручители по дебютному выпуску облигаций - ЗАО "АСПЭК", ООО "АСПЭК-Нефтепродукт".

Часть средств от размещения займа, в объеме около 230 млн руб., компания планирует направить на реструктуризацию долгов, привлеченных ЗАО "АСПЭК" в рублях под более высокий процент, порядка 570 млн руб. пойдет на погашение валютных займов. На строительство, реконструкцию и приобретение нефтебаз и АЗС в Удмуртии и регионах РФ планируется направить около 200 млн руб. На пополнение оборотных средств ЗАО "АСПЭК" -порядка 500 млн руб.

Погашать заем компания планирует за счет текущей деятельности, а также дальнейшего развития заимствований на рынках капитала (облигационные займы и IPO). Соотношение собственных и заемных средств Группы предприятий "АСПЭК" после размещения облигационного займа составит 0,25.

ООО "АСПЭК-Авто" является дилером Форда, Ниссана, малым дилером Тойоты, имеет договорные отношения с Мазда, Сузуки, БМВ. ) В настоящее время в собственности ООО "АСПЭК-Нефтепродукт" находится 39 АЗС и 2 нефтебазы общим объемом 26 тыс.м3. Основными поставщиками нефтепродуктов являются: Лукойл, Русснефть, Газпромнефть, ТАИФ, Уфимские давальцы, ТНК-ВР.

Согласно предварительным итогам, по Группе предприятий за 2006 год выручка составила 17,372 млрд руб., чистая прибыль 212 млн руб. В бизнес-плане на 2007 год предусмотрено увеличение выручки в 1,4 раза.