Первый выпуск облигаций ООО «ТГК-6-Инвест» объемом 2 млрд руб. размещен полностью; ставка первого купона - 7,4 проц. годовых (расширенная версия)

Первый выпуск облигаций ООО «ТГК-6-Инвест» общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей полностью размещен 27 февраля 2007 года. ак следует из пресс-релиза ОАО "ТГК-6", в ходе размещения были поданы 51 заявка инвесторов, общий объем спроса на аукционе превысил предложение в 3,8 раза, составив 6,823 млрд рублей. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 7,25 проц. до 7,90 проц. годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 7,63 проц. до 7,70 проц. годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 7,40 проц. годовых, что составляет 18,45 руб. в квартал на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Ставки 2-4 купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100 проц. от номинала.

Эффективная доходность облигаций к оферте составила 7,60 проц. годовых, что ниже прогноза доходности, сделанного накануне размещения. Весь выпуск размещен в ходе конкурса по определению ставки купонного дохода.

Организаторы выпуска – ЗАО «НОМОС-БАНК» и ЗАО «Райффайзенбанк-Австрия». В синдикат по размещению займа вошли: со-организаторы: Morgan Stanley, Банк СОЮЗ, Россельхозбанк, Уралсиб; со-андеррайтеры: ИГ КапиталЪ, МБРР, РИГрупп, Инвестиционный банк «ТРАСТ».

Средства от размещения облигаций в объеме 1,2 млрд рублей будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в 2007 году, и в объеме 0,8 млрд рублей – на рефинансирование кредитного портфеля холдинга.

ОАО «ТГК-6» в настоящий момент - крупный межрегиональный энергетический холдинг, владеющий контрольными пакетами акций ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания» и ОАО «Пензенская генерирующая компания».

К 1 марта 2007г. завершится переход дочерних компаний холдинга на единую акцию и ОАО «ТГК-6» станет единой операционной компанией. После объединения региональных генерирующих компаний в единую операционную компанию ОАО «ТГК-6», ООО «ТГК-6-Инвест» станет дочерним предприятием ОАО «ТГК-6».