Консорциум инвесторов во главе с Тройкой Диалог выходит из капитала компании "Арбат Престиж"; IPO компании откладывается до 2008 года

Консорциум инвесторов во главе с компанией Тройка Диалог объявляет о выходе из капитала компании "Арбат Престиж" и продаже 40 проц. акций компании гендиректору Владимиру Некрасову. В результате этой сделки В.Некрасов консолидирует все 100 проц. обыкновенных акций компании "Арбат Престиж", говорится в пресс-релизе Тройки Диалог.

В начале 2004 года Тройка Диалог приобрела 40 проц. акций компании "Арбат Престиж" за 100 млн долл. по оценке 250 млн долл. за 100 проц. С тех пор выручка "Арбат Престижа" выросла более чем в 2,5 раза - со 130 млн до 350 млн долл. За время совместной работы с менеджментом компании удалось серьезно повысить капитализацию "Арбат Престижа" и получить значительную прибыль для ее акционеров. Участие Тройки Диалог позволило В.Некрасову правильно структурировать бизнес и подготовить компанию к IPO, которое планировалось осуществить в течение 2006 года.

В течение этих трех лет в ходе совместной работы с менеджментом были выработаны различные стратегии дальнейшего развития компании. После их анализа руководство "Арбат Престижа" сделало ставку на развитие собственной региональной сети и диверсификацию форматов магазинов.

В ближайшее время компании будет достаточно внутренних финансовых ресурсов и заемных средств для своего дальнейшего развития. В этой связи IPO компании откладывается до 2008 года. Консультантом "Арбат Престижа" по IPO остается Тройка Диалог.

В 2007 году по истечении оговоренного срока инвестиций В.Некрасов сделал предложение о выкупе по справедливой оценке пакета акций у консорциума инвесторов во главе с Тройкой Диалог. В результате этой сделки консорциум получил за 40 проц. акций 400 млн долл., исходя из того, что 100 проц. акций компании были оценены в 1 млрд долл. Цена сделки учитывает стоимость недвижимости, принадлежащей "Арбат Престижу". Тройка Диалог выступила также консультантом В.Некрасова по привлечению части суммы для финансирования сделки.