.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Каталог компаний / Noventiq Holdings / Новости / Softline в рамках подготовки к IPO определил предварительный ценовой диапазон в размере $7,5-10,5 за GDR
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 октября 2021 года 11:21
Softline в рамках подготовки к IPO определил предварительный ценовой диапазон в размере $7,5-10,5 за GDR
0 |
18 октября. FINMARKET.RU - Поставщик IT-решений Softline в рамках подготовки к IPO на LSE и "Московской бирже" определил предварительный ценовой диапазон в размере $7,5-10,5 за GDR.
Согласно сообщению компании, в рамках предложения Softline планирует привлечь около $400 млн за счет размещения новых акций. Акции для опциона на доразмещение в размере до 15% от базового объема сделки предоставит ряд акционеров компании: Softline Group Inc., бенефициаром которой является основатель Softline Игорь Боровиков, фонды семейства Da Vinci Capital, а также Zubr Capital.
Завершение формирования книги заявок намечено на 26 октября, объявление цены размещения - на 27 октября.
Продающие акционеры и Softline с момента допуска к торгам возьмут на себя обязательство не продавать акции компании в течение 180 дней, топ-менеджмент - 360 дней.
Привлеченные средства планируется направить для финансирования M&A, других инвестиций, а также на общекорпоративные цели.
Предполагаемая рыночная капитализация компании исходя из заявленных параметров составит $1,49-1,93 млрд. Компании для привлечения $400 млн в заявленном ценовом диапазоне нужно разместить от 38,09 млн до 53,33 млн GDR, опцион на доразмещение составит от 5,71 до 7,99 млн GDR (при условии полного использования). Таким образом, всего в рамках IPO может быть размещено от 43,8 до 61,3 млн расписок.
Ожидаемый free float по итогам IPO исходя из ценового диапазона и целевого привлечения в $400 млн может составить от 21% до 27% и от 24% до 31% при условии реализации опциона на доразмещение, говорится в материалах к IPO для потенциальных инвесторов.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.
Softline - поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT-услуг.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: Softline Holding
Материалы по теме
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 мая 2024 года 15:53
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. и составило 222 тыс., говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 232 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось... читать дальше
.
16 мая 2024 года 15:23Американский производитель сельскохозяйственных и строительных машин Deere & Co. во 2-м квартале 2024 финансового года снизил чистую прибыль на 17% и выручку - на 12%, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за 3 месяца,... читать дальше
.
16 мая 2024 года 15:07Индия в марте 2024 года импортировала 2,304 млн тонн сжиженного природного газа, что на 20% больше, чем в марте 2023 года (1,924 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности. Это максимальный уровень за 41 месяц - с октября 2020 года.
Средняя цена импорта сложилась на уровне $393 за... читать дальше
.
16 мая 2024 года 15:00Национальный банк Грузии осуществил валютные интервенции на сумму $60 млн для поддержки курса лари, который накануне снизился к доллару на 1,7% на фоне политического кризиса в стране и падения цены акций котирующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE) грузинских компаний.
Как говорится в... читать дальше
.
16 мая 2024 года 14:51Статистическое управление Минтруда США вчера случайно загрузило на интернет-сайт часть файлов, касающихся изменения потребительских цен в стране в апреле, примерно за 30 минут до официального времени публикации, то есть в 8 утра по местному времени.
Проводится расследование случившегося,... читать дальше
.
16 мая 2024 года 14:43Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. увеличил чистую прибыль в 1-м квартале на 14%, выручку - на 7%.
Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 7,13 млрд юаней ($1 млрд) по сравнению с 6,26 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Эксперты,... читать дальше
.
16 мая 2024 года 14:35Американская Chevron Corp. продаст оставшиеся нефтегазовые активы в британской части Северного моря, где она работала более 55 лет, пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.
Решение принято по итогам пересмотра глобального портфеля Chevron с целью определения стратегических и... читать дальше
.
16 мая 2024 года 14:27Европейские страны уязвимы перед лицом геополитических рисков и рисков высоких процентных ставок из-за слишком высокого уровня госдолга, говорится в выходящем 2 раза в год отчете о финансовой стабильности Европейского центрального банка.
Многие страны ЕС все еще до конца не завершили реализацию... читать дальше
.
16 мая 2024 года 14:10По итогам сегодняшних торгов рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли вслед за подъемом американских индексов до рекордных максимумов накануне, инвесторы также оценивали статданные Японии и Австралии.
Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 0,1%,... читать дальше
.
16 мая 2024 года 14:01Российские туристы в 2023 году подали более 520 тыс. запросов на шенгенские визы, по 10,6% из них были получены отказы, а доля выданных многократных виз снизилась вдвое, следует из статистики, опубликованной Еврокомиссией.
Всего российские граждане в 2023 году подали 520 тыс. заявлений на... читать дальше
.
16 мая 2024 года 13:42Китайский интернет-гигант Baidu Inc. в первом квартале снизил чистую прибыль на 6%, а скорректированный показатель значительно превысил ожидания рынка.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 5,45 млрд юаней ($755 млн), или 14,91 юаня в расчете на... читать дальше
.
16 мая 2024 года 13:34Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в марте составила 4,9%, как и в предыдущем месяце, говорится в сообщении организации. Безработица остается ниже отметки в 5% с июля 2022 года.
В 22 странах ОЭСР безработица не изменилась, в восьми - выросла (в... читать дальше
.
16 мая 2024 года 13:19Американская CME Group, крупнейшая в мире биржа фьючерсов, планирует запустить прямые торги биткойнами на фоне повышенного интереса инвесторов к криптовалютам, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По словам источников, CME проводит консультации с трейдерами по этому вопросу. В случае... читать дальше
.
16 мая 2024 года 12:56Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-апреле 2024 года составил 7 млрд 706 млн 860,61 тыс. кубометров, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).
На поставки газа в отчетный период пришлось... читать дальше
.
16 мая 2024 года 12:49Арктика должна быть сохранена как территория мира с низкой военно-политической напряженностью, считают Россия и Китай.
По итогам переговоров президента РФ Владимира Путина, находящегося с госвизитом в Китае, и председателя КНР Си Цзиньпиня принято совместное заявление об углублении отношений... читать дальше
.
16 мая 2024 года 12:41Объем производства промышленной продукции в Белоруссии в январе-апреле 2024 года составил в денежном выражении 66,2 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 7,7% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Белстата.
В январе-марте этого года рост промпроизводства составил 6,5% в... читать дальше
.
16 мая 2024 года 12:27Акции грузинских компаний, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже (LSE), сегодня утром продолжили снижение после сильного падения накануне.
Согласно данным биржи, по состоянию на 12:20 (по Баку) цена акций Bank of Georgia Group упала по сравнению с ценой на закрытие торгов 15 мая на 1% - до... читать дальше
.
16 мая 2024 года 12:04По итогам января-апреля 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил $1 млрд 308 млн 457,49 тыс., что на 5,7% меньше показателя годом ранее, сообщили "Интерфаксу-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.
По данным ГТК, на долю торговых операций с... читать дальше
.
16 мая 2024 года 11:59Рынки акций крупнейших стран Западной Европы снижаются на торгах в четверг, трейдеры оценивают новости компаний и статданные.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 11:26 мск уменьшился на 0,1%, до 524,18 пункта. Накануне он обновил исторический... читать дальше
.
16 мая 2024 года 11:34Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не поддерживает предложение, которое позволило бы увеличить долю крупных торговых сетей в регионах до 35%, заявил на заседании коллегии службы глава регулятора Максим Шаскольский.
Сейчас эта доля в законе о торговле ограничена 25%.
"Мы эту инициативу... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.