"Атон" готовится к выходу на биржу

26 ноября. FINMARKET.RU - Инвестиционно-банковская группа "Атон" объявила о планах выйти на IPO до 2025 года. О том, что "Атон" готовится к выходу на биржу, ее гендиректор Андрей Звездочкин сообщил сотрудникам в понедельник, пишет издание The Bell. Выход на публичный рынок станет возможным благодаря сохранению ежегодного двузначного темпа роста "Атона" и благоприятной конъюнктуре рынка.

Выбор площадки будет определен ближе к сроку предполагаемого размещения по итогам анализа множества факторов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Стратегической целью "Атона" является выйти на IPO с оценкой $0,8-2 млрд. К этому моменту активы клиентов должны составлять $10-15 млрд, индекс удовлетворенности клиентов NPS равняться 70%, а возврат на капитал (ROE) в долларах - больше 20%", - пояснил представитель "Атона".

Пока компания предлагает сотрудникам и клиентам поучаствовать в pre-IPO сделке. Инвесткомпания подготовила структурированный продукт на 5 лет с ежеквартальным купоном и потенциальным дополнительным доходом в результате IPO компании. Фиксированная доходность составляет 7% годовых с поквартальной выплатой. В случае IPO инвесторы смогут поучаствовать в размещении со 100-процентной аллокацией и 25-процентным дисконтом к цене IPO (что дает 33,3% от первоначальной суммы инвестиций).

"Таким образом, финансовый результат инвесторов складывается из фиксированной ставки в 7% и дисконта, который инвесторы получат, когда и если случится IPO. Кроме того, клиенты получат акции и смогут их продать по своему усмотрению. Это может быть существенным дополнительным фактором дохода", - отметили в пресс-службе "Атона".

Инвестиционно-банковская группа "Атон" основана в 1991 году. Активы всех клиентов группы составляют 244 млрд рублей.