Ставка 1-го купона по облигациям банка "Северная Казна" первого выпуска установлена в размере 10,75 проц. годовых

5 октября на ФБ ММВБ состоялось размещение 1-го выпуска рублевых облигации ОАО Банк "Северная Казна" номинальным объемом 1 млрд руб., срок обращения 3 года. По результатам конкурса ставка 1-го квартального купона установлена в размере 10,75 проц. годовых. Процентная ставка по 2-му, 3-му и 4-му купону устанавливается равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к годовой оферте составила 11,19 проц. годовых.

Весь объем займа был размещен в ходе первого дня размещения выпуска. В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки в диапазоне от 10,00 проц. до 10,80 проц. годовых, спрос на облигации составил 1 млрд 206 млн руб., что более чем на 20 проц. превышает объем выпуска.

По результатам конкурса были удовлетворены заявки на общую сумму 966,4 млн руб., оставшаяся часть выпуска была размещена в ходе первого дня размещения выпуска. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 34 заявки.

В состав синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций Банка "Северная Казна" вошли ведущие российские банки и компании: ведущий со-организатор выпуска облигаций - ОАО "Банк Москвы"; со-организаторы - Альфа Банк, Ренессанс Капитал, Сургутнефтегазбанк и Ханты Мансийский Банк. Aндеррайтерами выпуска являются: ИК Регион, Банк "Национальный Стандарт", Номос-Банк, Татфондбанк и Транскапиталбанк. Об этом сообщает ИБ "ТРАСТ" (ОАО) который является организатором и агентом по размещению выпуска.