Спрос при размещении первого выпуска облигаций НК "Альянс" почти в 2 раза превысил предложение

20 сентября на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций Нефтяной Компании "Альянс" объемом 3 млрд руб. по номиналу (гос. рег. номер выпуска 4-01-65014-D от 18 мая 2006 г.). По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,92 проц. годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,12 проц. годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 99 заявок на общую сумму 5,8 млрд руб., информирует один из организаторов выпуска Газпромбанк. В поданных заявках были указаны ставки в диапазоне от 8,40 проц. до 9,70 проц. годовых. Весь объем займа был размещен в ходе аукциона.

Организаторами выпуска являются Газпромбанк и Райффайзенбанк. Андеррайтером выпуска выступил Райффайзенбанк. Со-организаторами выпуска выступили: Международный Московский Банк, ВТБ-24, ИК Регион, Банк "СОЮЗ", Инвестиционный Банк "ТРАСТ", Уралсиб. Со-андеррайтерами - Альфа-банк, ИГ "КапиталЪ", МДМ-Банк, Банк Стройкредит, Транскредитбанк.

Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые три года обращения облигаций равны 8,92 проц. годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.

Поручителем по выпуску является ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод".

Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на развитие деятельности НК "Альянс" и рефинансирование кредитного портфеля.