Газпромбанк выступит организатором выпуска ипотечных облигаций АКБ "Совфинтрейд" на сумму 3 млрд рублей

Газпромбанк выступит организатором секьюритизации портфеля закладных АКБ "Совфинтрейд" ЗАО, осуществляемой посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием. Эитентом облигаций с ипотечным покрытием является ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека", специализированная ипотечная организация (SPV), учрежденная исключительно для эмиссии данного выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

Объем выпуска облигаций с ипотечным покрытием составит 3 млрд рублей. Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых в погашение закладных, входящих в состав ипотечного покрытия. Ипотечное покрытие, являющееся обеспечением обязательств эмитента по данным облигациям, сформировано портфелем рублевых закладных, приобретенных эмитентом у АКБ "Совфинтрейд". Планируется, что обращение данных облигаций на вторичном рынке начнется в декабре 2006 года.

31 августа 2006 г. эмитент принял решение о размещении облигаций с ипотечным покрытием и утвердил соответствующие решение о выпуске и Проспект ценных бумаг.

Помимо организации выпуска облигаций с ипотечным покрытием Газпромбанк также будет осуществлять функции сервисного агента, уполномоченного осуществлять сбор платежей от заемщиков по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, функции специализированного депозитария, осуществляющего хранение, учет и контроль за использованием имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также функции платежного агента по облигациям.

Секьюритизация ипотечных активов как посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием на российском рынке долгового капитала, так и путем выпуска ипотечных облигаций на международном финансовом рынке рассматривается Группой Газпромбанка в качестве основного механизма рефинансирования операций АКБ "Совфинтрейд" на российском рынке ипотечного кредитования.