"Комплекс-ойл" в июне проведет роуд-шоу своей облигационной программы

Нижегородский нефтетрейдер "Комплекс-ойл" на июнь запланировал роуд-шоу в Москве собственной облигационной программы. Облигации выпускаются ООО "Комплекс Финанс", - структурой, созданной для финансирования текущей и инвестиционной деятельности Группы компаний "Комплекс-ойл". Размещение облигаций планируется в июне 2006 года, дата размещения, как указывается в сообщении компании, будет объявлена эмитентом дополнительно.

Объем выпуска составляет 1 млрд рублей (гос рег. номер 4-01-36144-R от 04 мая 2006 года), номинал одной облигации - 1 тыс. руб., срок обращения - 3 года, купонный период - 182 дня, вид размещения - открытая подписка, эмиссионными документами предусмотрена полуторагодовая оферта. Ставка первого купона определяется на конкурсе на ММВБ.

Средства, полученные от реализации облигационной программы, будут направлены на приобретение профильных активов, организацию дополнительного финансирования оборотного капитала, реструктуризацию кредитного портфеля и формирование публичной кредитной истории ГК "Комплекс-ойл".

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций ООО "Комплекс Финанс" является ОАО АКБ "РОСБАНК".

По итогам 2005 года выручка "Комплекс-ойл" составила более 4,5 млрд рублей, что в 2 раза превышает показатель 2004 года. Чистые активы группы по состоянию на 01.04.2006 составили более 1,5 млрд руб., по итогам реализации инвестиционной программы 2005-2007 гг. прогнозная капитализация группы компаний приблизится к 200 млн долл.