Контрольный пакет "Детского мира" могут купить структуры сенатора Керимова

5 сентября. FINMARKET.RU - Структуры сенатора Сулеймана Керимова, у которого пока не было интересов на российском розничном рынке, могут приобрести контрольный пакет сети "Детский мир" у АФК "Система" Владимира Евтушенкова, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Переговоры активизировались после снятия с С.Керимова обвинений по подозрению в уклонении от уплаты налогов во Франции.

АФК "Система" принадлежит 52,1% розничной сети. Еще 14,03% у Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), созданного Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation. Остальные бумаги находятся в свободном обращении.

По словам источника "Коммерсанта" в инвестиционных кругах, С.Керимов начал изучать возможность покупки у АФК пакета "Детского мира" около года назад. Но после задержания сенатора в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов процесс остановился. В декабре 2017 года "Система" хотела провести ускоренное SPO "Детского мира", продать инвесторам 5% акций за 3,3 млрд руб., исходя из цены в 90 руб. за бумагу, но сделка сорвалась. В день закрытия книги заявок, 12 декабря, Арбитражный суд Башкирии в рамках обеспечительных мер по иску "Роснефти" (MOEX: ROSN) на 131,6 млрд руб. арестовал активы "Системы", в том числе пакет в "Детском мире". В конце года АФК заключила с "Роснефтью" мировое соглашение, договорившись выплатить нефтяной компании 100 млрд руб. Пакет корпорации в "Детском мире" был заложен по кредиту перед Газпромбанком и РФПИ на 40 млрд руб., взятому для исполнения этих обязательств.

В марте 2018 года "Система" планировала провести еще одну попытку SPO "Детского мира", предложив инвесторам 25% акций, но затем от идеи отказалась. В конце июня французские власти сняли обвинения с С.Керимова. После этого переговоры с "Системой" о покупке контроля в "Детском мире" активизировались, утверждает источник газеты. В июле АФК сообщила о досрочном погашении кредита перед Газпромбанком и РФПИ, что позволило снять залог с доли "Системы" в "Детском мире" и сделало возможной продажу пакета.

В августе В.Евтушенков говорил, что на контрольную долю в ритейлере есть семь претендентов. В "Системе" заявили, что не комментируют детали переговоров по продаже активов. Представитель семьи С.Керимова утверждает, что переговоров нет.

Торги акциями "Детского мира" на "Московской бирже" вчера закрылись на уровне 90,45 руб. за бумагу, капитализация снизилась на 0,5%, до 66,84 млрд руб. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов полагает, что "Система" попросит премию за пакет в "Детском мире". По его оценкам, сделка может пройти по ориентиру 119 руб. за акцию (средневзвешенная стоимость бумаг ритейлера, рассчитанная на основе консенсус-прогноза аналитиков). Таким образом, весь пакет "Системы" в рамках сделки может стоить 45,81 млрд руб.

"Детский мир" - крупнейший продавец детских товаров в стране. На 30 июня 2018 года сеть управляла 599 магазинами в России и Казахстане. В январе-июне 2018 года ее выручка выросла на 14,3%, до 48,1 млрд руб., EBITDA - на 38,2%, до 4,1 млрд руб., чистая прибыль - в 2,7 раза, до 1,9 млрд руб. год к году

С.Керимов занимает 20-е место в рейтинге Forbes с состоянием в $6,4 млрд.