Справедливая доходность по облигациям ЗАО "Дикая Орхидея" к годовой оферте находится в диапазоне 11 - 11,3 проц. годовых

13 апреля ЗАО "Дикая Орхидея" начнет размещение выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением на общую сумму 1 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 3 года (1092 дня).

По открытой подписке планируется разместить 1 млн шт. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Размещение будет осуществляться на ФБ ММВБ по цене 100 проц. от номинала. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе в дату начала размещения выпуска, ставки 2 - 4 купонов равны 1-му, все последующие будут определяться эмитентом, купонный период составляет 3 месяца. Решением о выпуске предусмотрена оферта - через 1 год после начала размещения по цене 100 проц. от номинала.

Выпуск облигаций ЗАО "Дикая Орхидея" был зарегистрирован ФСФР России 14 февраля 2006 г. под номером 4-01-14135-Н.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает ОАО АКБ "СОЮЗ". В качестве со-организаторов по размещению займа в синдикат вошли ИГ "Регион" и ИК "Тройка Диалог", по сообщению банка-организатора формирование состава синдиката андеррайтеров на сегодняшний день еще не завершено.

Поручительство по займу предоставляет ЗАО "Бюстье", входящее в Группу компаний "Дикая Орхидея". По мнению аналитиков Банка "СОЮЗ", справедливая доходность по облигациям к годовой оферте находится в диапазоне 11 - 11,3 проц. годовых.

Данный выпуск облигаций является для компании дебютным, это первый этап на пути формирования публичной кредитной истории Группы "Дикая Орхидея". Средства, полученные от размещения облигационного займа, будут использованы в следующих направлениях: 634 млн руб. будут направлены на погашение текущих задолженностей ЗАО "Дикая Орхидея" и ЗАО "Бюстье" (по итогам 2005 г. долговая нагрузка ГК "Дикая Орхидея" составила 25 млн долл.); 338 млн руб. пойдут на развитие розничных сетей; остальные средства в объеме 28 млн руб. будут инвестированы в развитие собственного производства.

По данным финансовой отчетности совокупная выручка ГК "Дикая Орхидея" за 2005 г. составила 69,16 млн долл. Как сообщил на состоявшейся 6 апреля презентации займа руководитель компании, логическим завершением финансирования деятельности "Дикой Орхидеи" является публичное первичное размещение акций компании (IPO), которое планируется провести в 2008 - 2009 гг., для этого с текущего года компания начнет подготовку финансовой отчетности по международным стандартам. В результате IPO компания сменит и форму собственности на открытое акционерное общество.