Компания "Сувар-Казань" может начать размещение своего выпуска облигаций 28 марта 2006 года

Размещение выпуска облигаций ООО "Компания "Сувар-Казань" общим объемом 900 млн руб. ориентировочно планируется начать 28 марта 2006 г., сообщил представитель компании на состоявшейся вчера презентации займа. 900 тыс. шт. неконвертируемых процентных документарных облигаций будут размещаться на ФБ ММВБ по открытой подписке по цене 100 проц. от номинала, что составляет 1 тыс. руб. Выпуск был зарегистрирован ФСФР России 27 декабря 2005 г. под номером 4-01- 36121-R. Срок обращения выпуска составляет 3 года.

По выпуску предусмотрено две оферты: через 1 год (100 проц. от номинала) и через 2 года (по цене 100 проц. от номинала). Поручительство по выпуску предоставляет строительная компания ООО "СК "Оримекс-Сувар".

Организатором, андеррайтером, маркет-мейкером и платежным агентом займа выступает ОАО "АК БАРС" Банк.

Средства, привлеченные в результате размещения выпуска, компания планирует направить на финансирование строительства развлекательного комплекса IMAX в городе Казань. Данный выпуск облигаций и выход на публичный долговой рынок являются для компании дебютными, до этого для финансирования строительства своих объектов Сувар-Казань активно кредитовалась крупнейшими банками России и Республики Татарстан: АК Барс Банк, МДМ-Банк, Внешторгбанк, Зенит. По состоянию на 1 октября 2005 г. долговая нагрузка ООО "Сувар-Казань" составила 2 млрд 620 млн 700 тыс. руб.