Размещение второго выпуска облигаций ООО "АПК "Аркада" объемом 700 млн руб. запланировано на 21 февраля

Размещение второго выпуска облигаций ООО "Агропромышленная компания "Аркада" номинальным объемом 700 млн руб. запланировано на 21 февраля 2006 года. Об этом сообщили на состоявшейся презентации займа представители Импэксбанка, который является организатором выпуска.

По оценке Алексея Семенова, начальника управления корпоративных финансов ОАО "Импэксбанк", справедливая доходность по выпуску находится в диапазоне 13,5-14 проц. годовых, что достигается процентной ставкой купона в 13-13,5 проц. годовых.

12 января 2006 года ФСФР России зарегистрировала выпуск 700 тыс. шт. неконвертируемых амортизационных процентных документарных облигаций эмитента на предъявителя серии 02 номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения облигаций - 1095 дней, по выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года, ставка купона на первый купонный период определяется на конкурсе при размещении, процентные ставки всех купонов равны процентной ставке первого. Облигации будут размещаться на ФБ ММВБ по открытой подписке. Формирование синдиката по размещению выпуска планируется завершить в пятницу, 10 февраля 2006 года.

По сообщению компании, средства, привлеченные при размещении займа, будут направлены на приобретение новых производственных активов и рефинансирование существующего долга компании.

На текущий момент, в обращении находится первый облигационный займ компании номинальным объемом 600 млн рублей.

По итогам девяти месяцев 2005 года выручка Группы компаний Аркада составила 3 173 млн рублей. По словам финансового директора Группы компаний Анны Бердашкевич, прогноз выручки в 2006 году - 6 млрд рублей, а в 2007 году - 7 млрд рублей.