Выпуск облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы" объемом 1,5 млрд руб. размещен в полном объеме; ставка первого купона - 10 проц. годовых

26 января 2006 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Мотовилихинские заводы" объемом 1,5 млрд рублей. В ходе размещения были поданы 144 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 2 млрд 965,3 млн рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,0 до 11,0 проц. годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,99 до 10,19 проц годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,00 проц. годовых (49,86 рублей на одну облигацию). Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.

Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100 проц. от номинала сроком исполнения 30 июля 2007 года. Эффективная доходность облигаций к 1,5-годовому пут-опциону составила 10,25 проц. годовых.

Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк и "НОМОС-БАНК" (ЗАО). Со-андеррайтеры выпуска: ЗАО "Газэнергопромбанк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО Банк "Зенит", ОАО "ИМПЭКСБАНК", ООО "ИК КапиталЪ", КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ООО "БК РЕГИОН", ОАО "Уралвнешторгбанк" и ОАО "Ханты-Мансийский Банк". Андеррайтеры: ОАО Внешторгбанк, платежным агентом выпуска - "НОМОС-БАНК" (ЗАО), депозитарий займа - НДЦ.

ОАО "Мотовилихинские заводы" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, на замещение более дорогих заемных средств, финансирование инвестиционной программы и финансирование исполнения заключенного с Индией контракта на поставку РСЗО "Смерч".