Группа "ПИК" покупает "Мортон" у Гордеева

31 октября. FINMARKET.RU - Группа "ПИК" приобретает девелопера "Мортон" у Horus Real Estate Fund I B.V. своего гендиректора и акционера Сергея Гордеева.

По итогам интеграции "Мортона" выручка группы может достичь 190 млрд рублей в 2017-2018 гг., говорится в сообщении "ПИКа". Годовой объем продаж составит 1,8 млн кв. м недвижимости, совокупный земельный банк - 10 млн кв. м.

Синергия от сокращения издержек и оптимизации процессов может достичь 10 млрд руб. в год, рассчитывает "ПИК".

Сумма сделки, которую планируется закрыть до конца года после получения одобрения ФАС, не раскрывается. При этом С.Гордеев сообщил журналистам, что продал "Мортон" за ту же сумму, что и купил ранее. Структура акционеров "ПИКа" не изменится по итогам сделки.

"ПИК" профинансирует сделку за счет собственных средств и денег, привлеченных по итогам размещения облигаций.

Группа в сентябре разместила 10-летние облигации на общую сумму 9 млрд рублей. На прошлой неделе совет директоров "ПИКа" утвердил программу биржевых облигаций объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Мортон" - один из крупнейших застройщиков Московского региона. В разной стадии развития у компании проекты на 5,3 млн кв. м плюс земельный банк общей площадью 8 млн кв. м. За январь-сентябрь 2016 года девелопер ввел 434 тыс. кв. м, выручка составила 45,29 млрд рублей. По прогнозам, по итогам 2016 года выручка группы превысит 71 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2015 году. После сделки с С.Гордеевым основатель и президент "Мортона" Александр Ручьев полностью выйдет из девелоперского бизнеса.

С.Гордеев владеет 29,9% "ПИКа", у Александра Мамута 16%, у Микаила Шишханова - 9,8%, free float составляет 44,3%.

По итогам 2016 г. ГК ПИК" без учета "Мортона" планировала продать 851 тыс. кв. м жилья на 79 млрд рублей. В натуральном выражении это на 36% больше результата 2015 г. (625 тыс. кв. м), в стоимостном - на 40% (56,5 млрд рублей).