ОАО "Нутринвест" полностью разместило дебютный выпуск СLN объемом 100 млн долл.

ОАО "Нутринвест" полностью разместило дебютный выпуск 2-летних кредитных нот (СLN) объемом 100 млн долл. В ходе размещения спрос превысил предложение и объем выпуска был увеличен с 75 млн до 100 млн долл. Как говорится в распространенном пресс-релизе, бумаги были размещены среди российских и иностранных инвесторов. Cрок обращения кредитных нот - 2 года, ставка купона - 10,5 проц. годовых. Цена размещения CLN - 100 проц. от номинала.

Эмитентом кредитных нот выступила компания Golden Ring Finance S.A, зарегистрированная в Люксембурге. Обеспечением нот является кредит, предоставленный эмитентом ОАО "Нутринвест". Поручителями по кредиту выступили операционные и производственные компании группы "Нутритек": ОАО "Консервный Завод "Динской", ЗАО "Компания "Нутритек", ЗАО ПТК "Северное молоко" и ЗАО "Торговая Компания "Нутритек", OU Estmilk Production (Эстония).

Привлеченные средства будут использованы для снижения долговой нагрузки компаний группы "Нутритек", а также для дальнейшего развития бизнеса группы по производству молочных продуктов и детского питания.

В следующем году Группа "Нутритек" планирует завершить модернизацию производственных мощностей, которая позволит в 2006 году увеличить производство на 51 проц., а 2007 году на 31 проц., а также запустить новую линейку молочной продукции, которая будет позиционироваться в среднем ценовом сегменте. Новая продуктовая линейка включает все виды молочной продукции, представленной на российском рынке, в том числе высокомаржинальную йогортовую группу, сыры, молочные десерты и др.

Модернизация оборудования на предприятиях, выпускающих детское и специальное питание, позволит в 2 раза увеличить объемы производства и повысить долю этой продукции в структуре выручки.

В 2006 году "Нутритек" запустит единый зонтичный брэнд федерального масштаба. Учитывая сильные позиции Группы в регионах, развитие брэнда начнется на региональном уровне.

Оборот Группы Нутритек в 2004 году составил около 200 млн долл. (с учетом приобретений 2004 года). C 2000 по 2004 годы среднегодовой рост выручки Группы Нутритек составил 36 проц. Объем продаж по итогам 2005 года прогнозируется на уровне 240 млн долл.