МДМ-Банк 16 ноября 2005 г. разместил CLN (credit linked notes) ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" на 100 млн долл. с доходностью 7,95 проц. годовых. По информации банка, спрос составил 127 млн долл. в промежутке доходностей 7,75-8,25 проц. Срок обращения CLN составляет 3,5 года, купонный период - 6 месяцев, цена размещения 100 проц. Условиями выпуска предусмотрены опционы пут/колл через 1 и 2,5 года по номиналу. Презентации инвесторам (road-show) выпуска проходили в Лондоне, Женеве. В синдикат выпуска вошли Промышленно-строительный банк, Depfa и Альфа-банк.

Полученные ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" средства будут направлены на рефинансирование текущих долговых обязательств, а также на общекорпоративные цели.

В настоящее время в обращении находится выпуск CLN компании Уральский Лизинговый Центр под поручительство Салаватнефтеоргсинтез объемом 40 млн долл. и собственный выпуск CLN СНОС объемом 50 млн долл. со сроком погашения в 2007 и 2008 годах соответственно. Оба этих выпуска также были организованы МДМ-Банком.

Опубликовано /Финмаркет/

Компании упоминаемые в новости: МДМ-Банк, Газпром нефтехим Салават

КОММЕНТАРИИ (0)

Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

НОВОСТИ

08 июня 2026 года 10:45

Fitch подтвердило рейтинги Эстонии на уровне "А+"

еждународное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Эстонии в иностранной и национальной валютах на уровне "А+" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Страновой потолок подтвержден на уровне "ААА". Рейтинг Эстонии... читать дальше

08 июня 2026 года 09:43

Валютные резервы Китая в мае увеличились до максимума с 2015 года

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в мае выросли на $31,7 млрд (на 0,9%) относительно предыдущего месяца, до $3,442 трлн - максимума с октября 2015 года, говорится в сообщении Народного банка Китая. Курс юаня в прошлом месяце поднялся на 0,95% относительно американской нацвалюты, при этом... читать дальше

08 июня 2026 года 09:35

Объем заказов промпредприятий Германии в апреле снизился на 3,8%

Объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,2%, по данным Trading Economics. В марте, согласно пересмотренным данным,... читать дальше

08 июня 2026 года 09:27

Intesa сделал предложение о покупке банка Monte Paschi

Миланский банк Intesa Sanpaolo SpA сделал предложение о покупке Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, оценив старейший действующий банк в мире в 30,6 млрд евро. Рыночная стоимость Monte Paschi на конец торгов в пятницу составляла 27,1 млрд евро. Как говорится в пресс-релизе Intesa, банк предлагает... читать дальше

08 июня 2026 года 08:48

Азиатские рынки акций торгуются в минусе

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в понедельник на признаках новой эскалации на Ближнем Востоке. В воскресенье Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. По сообщению Армии обороны Израиля, все они были сбиты средствами противовоздушной обороны. Позднее Израиль... читать дальше

08 июня 2026 года 08:30

Рост ВВП Японии в 1-м квартале ускорился до 0,5%

Экономика Японии в первом квартале 2026 года выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным данным правительства. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали, что оценка будет ухудшена до 0,3%. В четвертом... читать дальше

08 июня 2026 года 08:24

Американские фондовые индексы упали на 1,4-4,2%

Американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали сильное снижение вслед за полупроводниковым сектором. Nasdaq Composite рухнул на 4,2% (самый существенный дневной спад с апреля прошлого года), S&P 500 - на 2,6% (наиболее значительное снижение с октября прошлого года). Количество... читать дальше

08 июня 2026 года 08:11

Европейские рынки акций завершили торги в пятницу без единой динамики

Фондовые индексы ведущих стран Западной Европы завершили торги в пятницу разнонаправленно, трейдеры оценивали статданные и другие новости. Экономика еврозоны в первом квартале 2026 года уменьшилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в опубликованном в пятницу... читать дальше

07 июня 2026 года 17:58

Градостроительный комплекс Москвы: новые технологии позволяют увеличить срок службы столичных дорог на 30%

В Москве внедряют инновационные технологии, позволяющие ускорить процесс укладки асфальта, увеличить срок службы покрытия и оптимизировать количество рабочих на объектах дорожного строительства. "Развитие транспортного каркаса остается одним из приоритетов столицы. При этом важно, чтобы городская... читать дальше

07 июня 2026 года 14:56

В зданиях московских школ обустроят более 200 спортзалов, на пришкольных территориях - 515 спортплощадок

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ходе реализации программы "Моя школа", конкретизировав планы по обновлению спортивной инфраструктуры для обучающихся. "Всего на пришкольных территориях обустроим 515 спортплощадок, среди них: гимнастические площадки; зоны для строевой подготовки и полосы... читать дальше

07 июня 2026 года 13:22

Новый маршрут речного электротранспорта соединил три района Москвы: Хамовники, Раменки и Дорогомилово

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии нового четвертого маршрута регулярного речного электротранспорта "Лужники - Киевский". "Сегодня запустили четвёртый маршрут регулярного речного электротранспорта "Лужники - Киевский" (...) Новый - четвёртый - маршрут соединил три района: Хамовники,... читать дальше

07 июня 2026 года 10:39

Первый участок Бирюлевской линии московского метро готов на треть

Пять из 10 будущих станций Бирюлевской линии метро находятся в активном строительстве, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы Бирюлевская линия метро протянется от развивающейся территории бывшего автозавода имени И.А. Лихачева в районы Западное и Восточное Бирюлево. Сейчас... читать дальше

06 июня 2026 года 14:45

JPMorgan существенно повысил прогнозную цену акций Tesla

Американский банк JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг акций Tesla до эквивалента рекомендации "держать" c "продавать" и их прогнозную цену до $475 со $145 за штуку, пишет Bloomberg. Производитель электромобилей обладает "уникальным преимуществом" в виде вертикальной интеграции, которое... читать дальше

06 июня 2026 года 13:41

Рост ВВП Туркменистана в январе-мае составил 6,3%

Рост ВВП Туркменистана за январь-май 2026 года составил 6,3%, сообщил вице-премьер страны Ходжамырат Гелдимырадов, пишет газета "Нейтральный Туркменистан". Гелдимырадов выступил с отчётом о макроэкономических показателях за пять месяцев на заседании правительства в минувшую пятницу. Как отметил... читать дальше

06 июня 2026 года 13:27

Вклад малого и среднего бизнеса в экономику Москвы вырос до 25%

Вклад малого и среднего предпринимательства в столичную экономику составляет 25%; это 40% занятых в экономике города и порядка 25% налоговых поступлений в городской бюджет, сообщила "Интерфаксу" заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. "У нас в... читать дальше

06 июня 2026 года 13:11

В ходе ПМЭФ Ленинградская область заключила инвестиционные соглашения на 314 млрд руб.

Ленинградская область в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заключила инвестиционные соглашения на общую сумму 314 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации региона. "Рекордные 14,5 тыс. новых рабочих мест. Никогда столько не создавали на одной форумной... читать дальше

06 июня 2026 года 12:34

Fitch повысило долгосрочные рейтинги ЮАР до "BB", прогноз - "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ЮАР в иностранной и национальной валюте до "BB" с "BB-". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении Fitch. "Повышение рейтингов отражает устойчивую приверженность страны взвешенной... читать дальше

06 июня 2026 года 12:25

Запланированный в бюджете Москвы дефицит на этот год вряд ли сократится, но существуют источники для его покрытия

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год в размере 447,6 млрд рублей, который был запланирован, вряд ли сократится; есть источники для его покрытия, в том числе внутренние заимствования, сообщила "Интерфаксу" заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. "Мы... читать дальше

05 июня 2026 года 18:44

S&P Dow Jones не разрешит ускоренное включение в S&P 500 акций SpaceX

S&P Dow Jones Indices решил сохранить прежнюю методологию отбора акций для включения в S&P 500, закрыв тем самым возможность ускоренного вхождения в состав фондового индекса таких компаний, как например SpaceX, после крупных IPO. Как говорится в сообщении S&P Dow Jones, индексный провайдер не... читать дальше

05 июня 2026 года 18:27

Правительство Индии отменило ряд налогов и ограничений для зарубежных инвесторов

Правительство Индии освободило зарубежных институциональных инвесторов от налогов на процентный доход и прирост капитала по гособлигациям. Соответствующее постановление опубликовано в правительственном вестнике The Gazette of India. Изменения введены в действие ретроактивно с 1 апреля. Ранее... читать дальше

Страница 1 из 10

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ: