Шинный холдинг "Амтел" оценил себя для предстоящего в середине ноября IPO в 0,85-1,4 млрд долл., или 13-16 долл. за GDR

Размещение GDR "Амтела" на Лондонской фондовой бирже (LSE) пройдет в середине ноября. Организаторы IPO - Альфа-банк и UBS, а вчера стартовало road-show акций холдинга. Группа планирует предложить инвесторам расписки на 25-30 проц. своих акций (одна расписка выпускается на одну акцию). Треть из них предоставят нынешние владельцы "Амтела", остальные бумаги будут проданы из допэмиссии. Об этом пишут "Ведомости".

Вчера группа объявила диапазон цены размещения - 13-16 долл.за расписку. Получается, что "Амтел" оценил свою стоимость после IPO от 847 млн до 1,4 млрд долл. Нынешние акционеры группы на размещении заработают около 100 млн долл., а сама компания привлечет около 200 млн долл.

Источник в одном из организаторов IPО говорит, что разместиться компания планирует при цене 4,5-15 долл. за расписку. Согласно инвестмеморандуму "Амтела", пятерым менеджерам компании по итогам IPO будет предложено выкупить до 4,1 проц. акций "Амтела" по 14,5 долл. Именно по этой цене компания рассчитывает разместить GDR, подчеркивается в меморандуме.

Один из участников опционной программы - председатель правления и гендиректор Amtel Vredestein Алексей Гурин, у которого уже есть 1,38 проц. акций шинного холдинга. После IPO он сможет выкупить еще 0,5 проц., или 294 506 шт. (на 4,3 млн долл.). Около 0,6 проц. (334 828 шт.) акций "Амтела" может получить его первый зам по финансовым и экономическим вопросам Виктор Некрасов (на 4,8 млн долл.). Два других зама, Сергей Боханов и Карэн Топчиян, получат 0,33 проц. и 0,3 проц. акций, а руководитель департамента "Амтела" Анатолий Вольнов и Александр Лантушенко (его должность в меморандуме не указана) - по 0,02 проц.

Гендиректор Vredestein Banden Роберт Оудшоорн, финансовый директор компании Антониус Толенск и Киис Хеттема (должность не указана) получат возможность в течение трех месяцев после IPO купить по 0,29 проц. акций "Амтела" по 12,72 долл.

Все эти девять менеджеров, а также еще четыре голландских сотрудника группы через три года после IPO (или при повторном размещении) получат возможность приобрести по 0,28-2,5 проц. акций компании (всего - 9 проц.) по цене размещения.