"Россети" в ходе планируемой допэмиссии получит 32 млрд рублей в форме ОФЗ для финпомощи "Ленэнерго" и деньги бюджета

18 июля. FINMARKET.RU - Государственный электросетевой холдинг "Россети" в ходе планируемой допэмиссии получит не только 32 млрд рублей в форме ОФЗ для финансовой помощи "Ленэнерго", но и целый ряд активов, а также деньги бюджета и "Федеральной сетевой компании" (ФСК). Планируется, что максимальный размер допэмиссии составит 64 млрд 355 млн 812 тыс. 143 акции номиналом 1 рубль каждая, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами, подготовленными для госпредставителей в совете директоров "Россетей". Это означает, что при условии 100%-ного размещения выпуска капитал компании вырастет на 39,4%. На финансовую поддержку "Ленэнерго", как и предполагалось, через допэмиссию будет привлечено 32 млрд руб. Государство внесет в капитал холдинга облигации федерального займа для их дальнейшего внесения в уставный капитал "Ленэнерго", напоминает собеседник "Интерфакса".

Еще 6 млрд 939 млн 173 тыс. 100 руб. будут внесены государством на создание инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу 2018 года. Также государство передаст "Россетям" энергообъекты в Сочи и госпакеты в "дочках" холдинга ("МРСК Центра", "МРСК Центра и Приволжья", "МРСК Сибири", "МРСК Волги", "МРСК Юга", "МРСК Урала" и др.). Общая стоимость по этим двум частям допэмиссии составит порядка 6 млрд руб. Впрочем, она не окончательна - для оценки этих активов еще будет привлечен независимый оценщик. Отдельную роль в допэмиссии государство отводит крупнейшей "дочке" "Россетей" - ФСК. Предполагается, что ФСК внесет в "Россети" до 6,61 млрд руб. на реструктуризацию задолженности "дочек" холдинга перед ФСК. Речь идет, в первую очередь, о кавказских "дочках" - "Нурэнерго", МРСК Северо-Запада, "Дагэнергосеть". Кроме того, должниками ФСК являются "Тываэнерго" и "Кубаньэнерго". "Это позволит улучшить финансово-экономической состояние "Россетей", - цитирует источник "Интерфакса" проект соответствующей правительственной директивы. Помимо этого, ФСК должна внести в "Россети" энергообъекты на острове Валаам в Карелии для их дальнейшей консолидации на базе "МРСК Северо-Запада". Предполагаемая стоимость этих объектов составляет порядка 4 млрд руб.

Еще максимум 8,8 млрд руб. могут внести в уставный капитал "Россетей" миноритарные акционеры. Дополнительные акции холдинга будут размещены путем открытой подписки - и акционеры "Россетей", как и государство, смогут оплатить участие в допэмиссии как деньгами, так и акциями "дочек" холдинга, поясняет источник. Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", одним из крупнейших миноритариев холдинга по состоянию на конец мая являлось ООО "Газпром энергохолдинг" с долей в 1,2%. Акции холдинга были и у Rusenergo fund (1,29% на середину июля 2014 года), "Индекс энергетики ФСК ЕЭС" (0,85%), "Норникеля" (0,83%), Citigroup Global Markets (0,31%). По словам источника, допэмиссию планируется провести в 2015-2016 гг. Она будет проходить в несколько этапов. В ходе первого этапа РФ внесет в капитал холдинга ОФЗ для помощи "Ленэнерго", олимпийские объекты, средства бюджета на ЧМ-2018, акции "дочек", сетевое имущество ФСК в Карелии.

Средства на ЧМ-2018 в дальнейшем направят через допэмиссию в "Янтарьэнерго". Кроме того, эти средства также получат "Ленэнерго" и "МРСК Волги" - через допэмиссию (если ее поддержат миноритарии), либо через займы или векселя. Доля государства после допэмиссии может составить не менее 80,93% акций (81,61% обыкновенных), если будут размещены все ценные бумаги выпуска, то есть, с учетом участия миноритариев. Если же в допэмиссии примут участие лишь ФСК и РФ, то доля государства составит 84,19% (84,93% обыкновенных акций). Чтобы разместить 64,35 млрд дополнительных акций, "Россетям" придется принять на собрании акционеров поправки в устав - сейчас количество объявленных акций зафиксировано в 57 млрд 234 млн 889 тыс. 930 штук, а этого недостаточно, отмечает источник "Интерфакса".

Внеочередное собрание акционеров "Россетей" состоится 17 августа. Совет директоров по вопросу его проведения состоялся в четверг, его итоги пока не известны. Как поясняли ранее "Интерфаксу" в компании, внеочередное собрание необходимо провести для одобрения акционерами допэмиссии госхолдинга. Она, в свою очередь, связана с получением 32 млрд руб. через ОФЗ для финансовой поддержки "Ленэнерго". Глава холдинга Олег Бударгин говорил "Интерфаксу", что до конца года компания рассчитывает завершить все корпоративные процедуры. В частности, речь идет о дополнительном выпуске акций самих "Россетей", который должен быть одобрен акционерами компании.