Бизнес ОФГ оценили примерно в 700 млн долл., из которых около 200 млн долл. приходится на собственный капитал инвестбанка

Инвестбанк "Объединенная финансовая группа" (ОФГ) готовит продажу 60 проц. собственного бизнеса Deutsche Bank. О том, что Deutsche Bank, в 2003 г. купивший 40 проц. ОФГ, принципиально договорился докупить остальные 60 проц. инвестбанка у его основателей и менеджеров, "Ведомостям" рассказали два источника, знакомых с ходом переговоров сторон. Сделка ОФГ и Deutsche Bank предусматривала механизмы как увеличения доли немецкого партнера, так и "развода". Пакет в 60 проц. контролируют член совета директоров "Газпрома" Борис Федоров, руководители ОФГ Чарльз Райан и Илья Щербович и еще 15 ключевых менеджеров группы.

Один из собеседников "Ведомостей" рассказывает, что сейчас обсуждаются сумма сделки и схема, по которой российские партнеры выйдут из бизнеса. По его словам, бизнес ОФГ оценили примерно в 700 млн долл., из которых около 200 млн долл. приходится на собственный капитал инвестбанка. Таким образом, 60 проц. ОФГ стоят 420 млн долл., из которых до 120 млн долл. могут быть выплачены в виде дивидендов на эту долю. Но окончательно сумма еще не определена, говорит источник, добавляя, что у покупателя есть время подумать, стоит ли реализовать опцион, до начала 2006 г. Другой собеседник "Ведомостей" подтвердил эти данные.

По словам источника, топ-менеджмент ОФГ сохранит за собой свои посты. Пресс-секретарь "Дойче Банк" Ольга Подойницына и президент ОФГ Илья Щербович отказались комментировать готовящуюся сделку. Но предправления "Дойче Банк Москва" Алексей Родзянко в конце мая не исключал того, что немецкий банк может увеличить свою долю в ОФГ.

Если сделка будет заключена исходя из оценки в 700 млн долл., ОФГ за 2 года подорожает в 3,5 раза. Когда Deutsche Bank покупал 40 проц. акций UFG Ltd, которой принадлежит ОФГ, бизнес группы оценили в 200 млн долл., рассказывал "Ведомостям" Щербович.

Щербович в недавнем интервью "Ведомостям" говорил, что основной источник дохода ОФГ - торговля акциями, а оборот группы с ценными бумагами вырос с 24 млрд долл. 2003 г. до 50 млрд долл. в 2004 г. Другой конек ОФГ - слияния/поглощения и IPO.

По итогам 2004 г., по данным ОФГ, ее активы превысили 1 млрд долл., капитал достиг 200 млн долл., а торговый оборот вырос вдвое до 50 млрд долл.