Ставка первого купона по облигациям ТД "Перекресток" составила 8,81 проц. годовых

Во вторник, 12 июля, по открытой подписке был размещен весь выпуск облигаций ЗАО "ТД "Перекресток" общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей. В ходе размещения были поданы 115 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 3 687 млн рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,50 до 9,80 проц. годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,75 до 9,00 проц. годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 8,81 проц. годовых (43,93 рубля на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100 проц. от номинала сроком исполнения 13 июля 2006 года. Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,0 проц. годовых.

В ходе конкурса были удовлетворены 31 заявка инвесторов, весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения.

Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 1,5 млрд руб. Поручителем по займу является ООО "Перекресток - 2000". С

Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Внешторгбанк и ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)". Со-организатором размещения облигаций выступает ОАО "Альфа-Банк". Андеррайтером (агентом по размещению) выпуска является ОАО Внешторгбанк. Финансовый консультант выпуска облигаций - ОАО "Федеральная Фондовая Корпорация", депозитарий и платежный агент займа - НДЦ.

ЗАО "ТД "Перекресток" планирует направить средства, полученные в ходе размещения облигационного займа на дальнейшее развитие сети магазинов под торговой маркой "Перекресток".