Спрос на аукционе по размещению облигаций "ВКМ-Финанс" превысил предложение в 2,5 раза и составил 2,525 млрд руб.

Спрос на аукционе по размещению дебютного выпуска облигаций Вагоностроительной компании Мордовии, проходившем на ФБ ММВБ 8 июня 2005 года, превысил предложение в 2,5 раза. Эмитентом облигаций выступило ООО "ВКМ-Финанс", 100-процентаня дочерняя компания ОАО "Рузхиммаш", основного производственного актива Группы.

По результатам конкурса ставка первых трех купонов по облигациям была установлена Эмитентом в размере 10,25 проц. годовых. Таким образом, доходность облигаций к оферте через полтора года составила 10,51 проц. годовых.

По информации "Райффайзенбанк Австрия", общий спрос на облигации составил 2 млрд 525 млн рублей, в ходе конкурса было выставлено 126 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,00 до 11,50 проц. годовых. Весь объем выпуска был размещен в ходе аукциона.

Облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд рублей выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первых трех купонов равны и составляют 10,25 проц. годовых. Ставки последующих купонов будут определяться эмитентом не позднее, чем за 10 дней до даты выплаты текущего купона. Все выплаты по выпуску гарантируются ОАО "Рузхиммаш".

В соответствии с решением эмитента все владельцы облигаций имеют возможность предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года - 27 декабря 2006г.

Организаторами выпуска являются ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" и ТрансКредитБанк. Со-организаторами выпуска выступили Банк АК Барс, ИГ Атон, НОМОС-Банк, Банк Петрокоммерц, Международный Московский Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Росбанк, Банк Союз, Банк Транспортный.

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля ОАО "Рузхиммаш".