Волгоградская область полностью разместила выпуск облигаций объемом 700 млн руб. по номиналу

26 мая 2005 года Волгоградская область полностью разместила выпуск государственных долгосрочных облигаций бласти с фиксированным купоном и амортизацией долга выпуска RU35001VLO0. На аукцион по размещению выпуска было подано 155 заявок общим объемом 1 млрд 209,33 млн руб. по номиналу, что в 1,7 раза превышает объем эмиссии. Заявки подавались в ценовом диапазоне 85,0-104,65 проц. от номинала, основной объем заявок сосредоточился на уровне 103,3-104,4 проц. от номинала.

Эмитент установил цену отсечения на уровне 103,50 проц. от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 10,89 проц. годовых, удовлетворив 70 заявок на общий объем 700 млн руб. по номиналу. Средневзвешенная цена продаж облигаций по итогам аукциона составила, таким образом, 103,85 проц. номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению 10,77 проц. годовых.

Выручка эмитента сформировалась в объеме 726,92 млн руб., соответствует объему размещения 700 000 шт.

Выпуск RU35001VLO0 подлежит погашению 17 июня 2010 года, длительность первого купонного периода составляет 210 дней, 2-10 периодов - 182 дня, шкала купонных ставок снижающаяся - 13-10 проц. годовых. Амортизация номинальной стоимости производится частями 60, 30 и 10 проц. номинальной стоимости в даты выплаты 6, 8 и 10 купонов соответственно.

Генеральный агент государственного займа Волгоградской области Инвестиционная компания "АВК".

Андеррайтеры выпуска: Банк Союз, "Группа ЛЭНД - Инвестиционный городской банк", Сбербанк России. Со-Андеррайтеры: "АЛОР ИНВЕСТ", Группа компаний "РЕГИОН".