На аукционе по размещению облигаций ЗАО "ЦУН ЛенСпецСМУ" серии 01 номинальным объемом 1 млрд руб. ставка 1-го купона, как ожидается, составит 15-15,5 проц. годовых

28 апреля, как уже сообщалось, состоится размещение облигаций ЗАО "ЦУН ЛенСпецСМУ" серии 01 номинальным объемом 1 млрд руб. Организатором займа выступает Банк Москвы, финансовым консультантом - Инвестиционная компания "АВК". Со-организатором облигационного займа ЛенСпецСМУ, выступил Росбанк. В число андеррайтеров и со-андеррайтеров вошли, в частности, Никойл, Банк "Санкт-Петербург", Российский национальный коммерческий банк, Атлантика. Финансы и Консалтинг, Юниаструм банк.

По оценкам Банка Москвы, ставка 1-го купона на аукционе ожидается на уровне 15-15,5 проц. годовых, сообщает центр общественных связей банка.

Заем предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Срок обращения облигаций - 5 лет по схеме "1+2+2": предусмотрены 2 обязательных оферты - через 12 месяцев и 36 месяцев с даты начала размещения. Погашение облигаций будет осуществляться по амортизационной схеме: в 910 день с даты начала размещения - погашение 10 проц. номинальной стоимости, 1274 день - погашение 15 проц. номинальной стоимости, 1456 день - погашение 20 проц. номинальной стоимости, 1638 день - погашение 25 проц. номинальной стоимости, 1820 день - погашение 30 проц. номинальной стоимости.

Поручителями по займу выступают две самые крупные компании холдинга - застройщики ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУи ЗАО "СПб МФТЦ".

Привлеченные в результате размещения облигаций средства планируется направить на финансирование основной хозяйственной деятельности холдинга, в том числе на реализацию новых инвестиционных проектов квартальной застройки.

Выпуск облигаций зарегистрирован ФСФР России 27 января 2005 г.