Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" серии 03 определена в размере 12,04 проц. годовых

22 апреля началось размещение неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ОАО "ГТ-ТЭЦ Энерго" серии 03 (гос. рег. номер выпуска 4-03-50012-А от 10.06.2004).

Номинальный объем выпуска - 1,5 млрд руб. Количество ценных бумаг - 1,5 млн шт. номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения облигаций – 3 года (1092 дня). По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.

В ходе размещения ставка 1-го купона по облигациям выпуска определена в размере 12,04 проц. годовых. Общий размер дохода по 1-му купону, подлежащий выплате по облигациям, составляет 90 млн 060 тыс. руб. Размер дохода по одной облигации - 60,04 руб. Дата выплаты 1-го купонного дохода - 21.10.05. Ставки 2-3-го купонов равны ставке 1-го, ставку последующих купонов устанавливает эмитент.

Общий объем заявок на покупку облигаций «ГТ-ТЭЦ Энерго» составил 1 млрд 514,4 млн руб., что на 14 млн 360 тыс. руб. больше объема выпуска. В ходе размещения инвесторами было подано 66 заявок, удовлетворено 62 заявки.

По облигациям предусмотрена оферта на досрочный выкуп через 1,5 года (3-й рабочий день с даты выплаты купонного дохода по 3-му купону) по цене, равной 100 проц. от номинальной стоимости облигации.

Организатор и андеррайтер размещения – Международный Московский Банк, со-организатор и со-андеррайтер – Вэб-инвест Банк, со-андеррайтеры – «АК БАРС» Банк, Промышленно-строительный банк, Сбербанк РФ, Банк «СОЮЗ», ТрансКредитБанк. Финансовый консультант - «Инвестиционная компания АВК».