Справедливая доходность дебютного выпуска облигаций ООО "СОК-Автокомпонент" номинальным объемом 1,1 млрд руб. находится в коридоре 11,6-12,2 проц. годовых, считает организатор выпуска банк "Союз"

АКБ "Союз", организатор первого выпуска облигаций ООО "СОК-Автокомпонент" АКБ "Союз" номинальным объемом 1,1 млрд руб., размещение которого состоится 28 апреля, считает, что справедливая доходность выпуска находится в коридоре 11,6-12,2 проц. годовых. Однако, учитывая некоторые дополнительные премии, в частности, за отсутствие торгов до регистрации отчета об итогах выпуска, за сложную структуру дивизиона, куда входит эмитент и за дебютность выпуска, стоит ожидать, что фактическая доходность по итогам размещения будет несколько выше. Об этом вчера на презентации выпуска облигаций заявил начальник управления долговых инструментов банка "Союз" Михаил Автухов.

Размещение облигаций ООО "СОК-Автокомпонент" серии 01 пройдет на ФБ ММВБ. Количество облигаций выпуска 1,1 млн штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Срок обращения облигаций - 3 года. По выпуску предусмотрено 6 купонных периодов каждый продолжительностью 6 месяцев. Процентная ставка 1-го купона определяется на аукционе, процентные ставки 2-го и 3-го купонов равны процентной ставке 1-го купона. Процентные ставки оставшихся купонов устанавливаются эмитентом. По выпуску предусмотрена оферта через полтора года обращения.

Организатором выпуска выступает АКБ "Союз", финансовый консультант - "Регион ФК", андеррайтер выпуска АКБ "Союз". Депозитарий - НП "НДЦ", платежный агент - АКБ "Союз".

Также вчера было объявлено об окончании формирования синдиката по размещению выпуска облигаций ООО "СОК-Автокомпонент". В синдикат вошли: Внешторгбанк, Газпромбанк, Вэб-Инвест банк, Мегатрастойл, Международный Московский банк и Транскредитбанк.