"Мегафон" направит средства от размещения облигаций серии 03 на реализацию своих проектов в регионах России

19 апреля, как уже сообщалось, на ФБ ММВБ начнется размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя ОАО "Мегафон" серии 03 с обязательным централизованным хранением (гос. рег. номер выпуска 4-03-00822-J от 25 ноября 2004 г.).

Количество размещаемых ценных бумаг - 3 млн штук номинальной стоимостью 1000 руб. каждая; объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 млрд руб. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. Облигации размещаются по цене 1000 руб. за одну облигацию.

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 1092-й день с даты начала размещения облигаций. Дата погашения - 5.04.2008. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Процентная ставка по 1-му купону определяется в день размещения. Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению.

Поручителем по облигациям выступает ООО "Мегафон Финанс". Организаторы выпуска - ООО "Ренессанс Капитал" и ЗАО КБ "Ситибанк"; технический андеррайтер - ООО "Ренессанс Брокер". Как сообщили вчера на презентации выпуска, совместными андеррайтерами являются Дрезднербанк, Еврофинанс-Моснарбанк, ИНГ Банк, МДМ-Банк, компания "КапиталЪ", Петрокоммецбанк, Банк Москвы, Росбанк и Стройкредитбанк.

Организаторы займа рассчитывают, что размещаемые облигации ОАО "Мегафон" серии 03 будут ликвидными на вторичных торгах. Однако не стали прогнозировать эффективную доходность к погашению.

Средства от размещения облигаций серии 03 "Мегафон" намерен направить на реализацию своих проектов в регионах России, сказал С.Солдатенков. По его словам, планируется инвестировать в этом году в новые регионы и существующие сети порядка 1-1,2 млрд долл. "Пока эти инвестиции идут на Россию", - сказал Солдатенков.

Как заявил финансовый контролер компании Андрей Селюк, в компании рассчитывают, что прибыльность инвестиций составит 20-25 проц.