29 марта дебютный облигационный займ ОАО «Салаватстекло» номинальной стоимостью 750 млн рублей размещен полностью (расширенный вариант)

29 марта 2005 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки 1-го купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ОАО «Салаватстекло». По результатам проведения конкурса ставка купона на 1-й купонный период установлена в размере 11,60 проц. годовых, что соответствует доходности 11,94 проц. годовых к 18-месячной оферте и погашению облигаций. Об этом сообщает организатор займа - ИГ "Атон".

В ходе размещения было подано 117 заявок от 37 членов ЗАО ФБ ММВБ на общую номинальную сумму 1 311 269 000 руб. по номиналу, что превысило объем выпуска более чем в 1,7 раза. В заявках указывалась ставка купона в диапазоне доходности 10,9 - 14,0 % годовых. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки 1-го купона.

Со-андеррайтерами размещения являются АКБ "Еврофинанс-Моснарбанк", ФК Мегатрастойл, АКБ «СОЮЗ», «Инвестиционная компания «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

Выпуск облигаций на общую сумму 750 млн руб. имеет срок обращения 3 года и полугодовой купонный период. Ставка купона определяется на конкурсе в день начала размещения и фиксируется на весь период обращения облигаций. По облигациям предусмотрена полуторалетняя оферта.

Депозитарий и платежный агент - НДЦ. Поручительство по займу предоставлено ОАО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож».

Средства, полученные от размещения, будут направлены на реконструкцию части производственных мощностей и увеличение основных видов продукции предприятия.