6 апреля ООО "Хайленд Голд Финанс" начнет размещение дебютного выпуска облигаций номинальным объемом 750 млн руб. (расширенный вариант)

На 6 апреля запланировано начало размещения на ФБ ММВБ выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя ООО "Хайленд Голд Финанс" серии 01 (гос. рег. номер выпуска 4-01-36067-R от 9 ноября 2004 г.), размещаемых путем открытой подписки. Как сообщил вчера на презентации займа финансовый директор Highland Gold Mining Ltd. Денис Александров, организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Международный Московский банк, со-организатором и со-андеррайтером - Промсвязьбанк. Финансовый консультант - Федеральная фондовая корпорация. Поручителем всего объема выпуска выступает Highland Gold Mining Ltd. - головная компания Группы

Количество ценных бумаг выпуска: 750 тыс. шт., номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 руб., общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 750 млн руб. Облигации размещаются по номиналу. Срок обращения - 1092 дня.

Каждая облигация имеет 12 купонов, купоны по облигациям выплачиваются ежеквартально (купонный период составляет 91 день). По выпуску предусмотрена возможность выставления оферты на выкуп облигаций с последующей продажей их на рынке.

Процентная ставка по 1-му купону будет определена путем проведения конкурса в дату начала размещения облигаций. Ставки со 2-го по 6-й купонам устанавливаются ставке по 1-му купону. Ставка по 7-му купону устанавливается не позднее чем за 5 дней до даты окончания 6-го купонного периода. Ставки с 8-го по 12-й купонам устанавливаются равными ставке по 7-му купону. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года после размещения облигаций.

Как отметил на презентации начальник инвестиционного управления Промсвязьбанка Борис Нефедов, отвечая на вопрос о прогнозируемой доходности по облигациям, "эмитент настроен размещаться по рынку", но если ситуация за оставшееся до начала размещения время будет значительно ухудшаться, то существует вероятность переноса размещения облигаций. По словам представителей компании, если доходность будет очень высокой, размещение будет отложено. Со своей стороны, Д.Александров добавил, что размещение можно было бы отложить и на осень, "но лучше иметь деньги сегодня". По его словам, эти инвестиции запланированы на 2005 год - на конец весны - начало лета.

Б.Нефедов также сообщил на презентации выпуска, что спрос на облигации присутствует, а ряд крупных участников рынка уже открыл лимиты на данную бумагу. Он выразил надежду, что, выпуск облигаций "Хайленд Голд Финанс" будет достаточно ликвидным, несмотря на то, что его объем меньше миллиарда.

Денис Александров также сообщил вчера, что через 2 недели планируется опубликовать годовую отчетность Группы.