МКБ попросил у ЦБР разрешения на листинг своих GDR в Лондоне

7 февраля. FINMARKET.RU - Московский кредитный банк (МКБ) в рамках подготовки к IPO объемом не менее $500 млн вчера обратился в ЦБ РФ за разрешением на размещение и обращение за рубежом 4 млрд 822,6 млн своих акций, говорится в сообщении банка.

Депозитарием GDR-программы МКБ выступает Deutsche Bank, листинг планируется на LSE, следует из сообщения.

Объем, на который МКБ запросил разрешения ЦБ, соответствует половине допвыпуска, одобренного акционерами банка в январе (9 млрд 645 млн 174 тыс. 490 обыкновенных акций номиналом 1 рубль).

Сейчас уставный капитал банка состоит из 14 млрд 467 млн 762 тыс. акций. Доля нового выпуска в увеличенном уставном капитале - 40%.

В декабре источник на финансовом рынке сообщил "Интерфаксу", что МКБ выбрал в качестве глобальных координаторов IPO три банка - Sberbank CIB, Citi и Morgan Stanley.

МКБ в начале декабря разослал инвестбанкам RFP (request for proposal) по выбору организаторов для потенциального IPO в 2014 году. Объем размещения может составить не менее $500 млн. Председатель правления МКБ Владимир Чубарь ранее заявлял, что размещение может состояться в первом полугодии 2014 года.

МКБ ранее неоднократно официально сообщал о планах провести IPO. В декабре 2011 года основной бенефициар МКБ Роман Авдеев сообщил журналистам, что банк начинает подготовку к IPO в перспективе 3-5 лет. Он добавил тогда, что в ходе IPO может быть размещено 20-25% акций.

Основным акционером МКБ (85% акций) является ООО "Концерн "Россиум", конечным бенефициаром которого выступает Р.Авдеев. Еще 7,5% акций МКБ принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), 2,9% - Международной финансовой корпорации (IFC), 4,6% - кипрской RBOF Holding Company (принадлежит Фонду капитализации российских банков IFC).

МКБ по итогам 2013 года занял 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".