"Фольксваген банк Рус" отложил размещение облигаций 7-й серии объемом 5 млрд рублей

30 ноября. FINMARKET.RU - "Фольксваген банк Рус", представляющий в России международный концерн Volkswagen Financial Services AG, отложил запланированное на вторую половину ноября размещение облигаций 7-й серии объемом 5 млрд рублей. Открытие книги заявок по выпуску рублевых облигаций откладывается в связи с необходимостью завершения формальных процедур в ЦБ РФ по согласованию кандидатуры нового председателя правления банка, сообщает пресс-служба Райффайзенбанка, выступающего организатором выпуска совместно с Росбанком.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 7,75-8,00% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 7,90-8,16% годовых. По выпуску будет предусмотрена оферта от Volkswagen Financial Services AG, которое является 100%-ным дочерним обществом Volkswagen AG. По "Соглашению о контроле и распределении прибыли или убытков", заключенному между Volkswagen AG и Volkswagen Financial Services AG 25 сентября 1996 года, финансовые результаты деятельности Volkswagen Financial Services AG полностью перераспределяются в пользу или покрываются за счет Volkswagen AG на ежегодной основе.

Пятилетние облигации будут иметь 10 полугодовых купонов. Ставки 2-6-го купонов равны ставке 1-го купона. Агентом по размещению выступает Росбанк. ЦБ РФ 15 августа зарегистрировал 13 выпусков облигаций банка на сумму 50 млрд рублей. Выпуск 1-й серии имеет объем 2 млрд рублей, облигации выпускаются на 5-летний срок. Такой же срок обращения у облигаций 2-11-го выпусков. Объем 2-6-го выпусков - по 3 млрд рублей, 7-11-го - по 5 млрд рублей. Два выпуска - 12-й и 13-й - имеют срок обращения 7 лет. Объем 12-го выпуска - 3 млрд рублей, 13-го - 5 млрд рублей. Все бумаги имеют полугодовые купоны.

"Фольксваген банк Рус" начал работу на российском рынке в 2010 году, его уставный капитал составляет 880 млн руб. Основная стратегия банка состоит в поддержании и развитии дилерской сети Volkswagen. Одним из основных продуктов корпоративного финансирования является финансирование официальных дилеров ООО "Фольксваген групп Рус", которое служит заменой классическому кредиту на пополнение оборотных средств и отсрочки платежа.