Standard & Poor's изменило прогноз рейтингов банка "Петрокоммерц" со "стабильного" на "развивающийся"

15 ноября. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз рейтингов контрагента банка "Петрокоммерц" со "стабильного" на "развивающийся", говорится в сообщении S&P.

Долгосрочный рейтинг контрагента банка "Петрокоммерц" подтвержден на уровне "B+", краткосрочный - на уровне "B", рейтинг по национальной шкале - на уровне "ruA".

Прогноз по рейтингам банка "Петрокоммерц" пересмотрен после объявления ОАО "Финансовая корпорация "Открытие"" (ФКО) о приобретении банка; прогноз отражает нашу оценку потенциального позитивного влияния объединения и проблем, которые могут возникнуть в процессе интеграции.

30 октября 2013 г. ИФД "КапиталЪ", которому в настоящий момент принадлежит контрольный пакет банка "Петрокоммерц", и ФКО объявили о планах развития стратегического партнерства, в рамках которого ФКО станет собственником Банка "Петрокоммерц", а ИФД "КапиталЪ" останется крупным миноритарным акционером ФКО. После одобрения сделки регулирующими органами она будет завершена до конца 2014 г.

ФКО выпустит дополнительные акции объемом 19,9% в пользу ИФД "КапиталЪ". Поступления от выпуска акций будут использованы для приобретения как минимум 95-процентной доли в банке "Петрокоммерц", включая 79,3% акций, принадлежащих ИФД "КапиталЪ", и долей миноритарных акционеров. В настоящее время в состав банковской группы ФКО входят АКБ "НОМОС-БАНК", Банк "Открытие" и Ханты-Мансийский банк. По объему активов (более 1,25 трлн руб.) ФКО является второй по величине частной банковской группой в России.

До конца 2013 г., когда произойдут изменения в структуре собственности, ИФД "Капиталъ", как ожидается, окажет банку "Петрокоммерц" дополнительную финансовую поддержку (в соответствии с предварительными условиями договора продажи), включающую в том числе перевод значительной части проблемных кредитов банка на собственный баланс и выдачу нового субординированного кредита на сумму 10 млрд руб. По мнению аналитиков Standard & Poor's, эти меры должны оказать благоприятное влияние на показатели капитализации банка и повысить его прибыльность.

"Вместе с тем мы полагаем, что запланированной сделке могут быть присущи высокие риски исполнения, а интеграция Банка "Петрокоммерц" в состав ФКО будет сложной задачей, в том числе вследствие сохраняющейся неопределенности в отношении продолжающейся интеграции недавно приобретенного "НОМОС-БАНКА" и Ханты-Мансийского банка, на долю которых приходится около 80% активов банковской группы ФКО", - говорится в сообщении агентства.

Прогноз "развивающийся" отражает возможное повышение или понижение рейтингов в случае реализации разных, но в равной степени вероятных сценариев в ближайшие 12-18 месяцев. Однако это будет зависеть от того, насколько успешно ФКО интегрирует бизнес банка в свою деятельность, и от того, насколько изменится финансовый профиль банка.

Standard & Poor's может предпринять позитивное рейтинговое действие в случае, если интеграция банка в группу ФКО будет успешной и позитивно скажется на финансовых показателях банка. В то же время для повышения рейтингов необходимо, чтобы банк сохранил стратегическую значимость для ФКО, а вероятность получения им поддержки от ФКО повысилась, что будет зависеть от оценки агентством собственного кредитного профиля группы.

Негативное рейтинговое действие возможно в случае значительного повышения рисков, связанных с интеграцией, и операционных рисков, что обусловит ухудшение финансового профиля и бизнес-профиля банка.