Сделка АК "АЛРОСА" с Evraz по ГМК "Тимир" предполагает 3-летний обратный опцион

15 октября. FINMARKET.RU - Соглашение "АЛРОСА" с Evraz о покупке 51% железорудной ГМК "Тимир" предполагало пут-опцион, согласно которому алмазодобывающая компания может выкупить контрольный пакет "Тимира" обратно, говорится в проспекте "АЛРОСА" к IPO, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Соглашение по "Тимиру" было заключено в апреле этого года, сумма сделки составила 4,95 млрд руб., или около $160 млн. Третьим участником соглашения акционеров стал ВЭБ, получивший 1 акцию и право приоритетного выкупа доли любого из акционеров не ранее, чем через 10 лет.

Пут-опцион действует в течение трех лет с момента создания СП и только в случае, если лицензии на основные месторождения Тимира, Таежное и Тарыннахское, будут отозваны в связи с событиями, имевшими место до 2 апреля 2013 года. Другие основания для введения пут-опциона в действие - нарушение ряда гарантий, содержащихся в соглашении, в том числе налоговых, по итогам чего Evraz понесет убытки в размере 25% от общей суммы сделки.

Выкуп может пройти по цене сделки + LIBOR 5%.

Сопряжен с рисками и процесс расставания с непрофильными активами в сфере ТЭК. В конце сентября "АЛРОСА" заключила с "Роснефтью" соглашение о продаже 100% в своих газовых активах (ЗАО "Геотрансгаз" и ООО "Уренгойская газовая компания"), а также ЗАО "Иреляхнефть" и ОАО "АЛРОСА-Газ". Общая сумма сделки - $1,38 млрд.

Закрытие сделки связано с рядом условий, в том числе одобрением регулятора и финальными корпоративными процедурами по итогам due diligence активов. Если продажа газовых активов будет завершена, а сделка по "Иреляхнефти" и "АЛРОСА-Газ" по какой-либо причине не произойдет, "АЛРОСА" должна будет заплатить "Роснефти" $75 млн, следует из меморандума. Если продажа газовых активов не завершится к 31 декабря 2013 г. по независящей от "Роснефти" причине, "Роснефть" будет иметь право расторгнуть сделку (или продлить срок на 3 месяца). Если газовые активы будут проданы, но сделка по "Иреляхнефти" и "АЛРОСА-Газ" не завершится до 31 декабря 2014 г. по не зависящей от "Роснефти" причине, "Роснефть" может продлить сделку на срок до года.

При этом "АЛРОСА" уверена, что все условия будут выполнены и продажа газовых и нефтяных активов свершится.

Кроме железорудных, газовых и нефтяных активов, "АЛРОСА" планирует избавиться от Мак-банка (владеет 84,7%) и страховой компании "АЛРОСА".