На 23 декабря запланировано размещение облигационного займа ОАО "Искитимцемент" объемом 200 млн руб., ставка первого купона прогнозируется на уровне 15,5 проц.

На 23 декабря запланировано размещение двухлетнего облигационного займа ОАО "Искитимцемент" объемом 200 млн руб. Об этом было сообщено на презентации займа. Процентная ставка по первому купону определяется на конкурсе в день размещения облигаций. Процентная ставка по второму и последующим купонам равна процентной ставке по первому купону. Купонный период составляет 3 месяца. По оценке организаторов займа, ставка первого купона составит 15,5 проц.

По облигациям предусмотрен досрочный выкуп через год.

30 ноября 2004 г. ФСФР зарегистрирован выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО "Искитимцемент", размещаемых путем открытой подписки. Количество ценных бумаг выпуска: 200 тыс. шт., номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 руб., общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 200 млн руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-11777-F.

ОАО "Искитимцемент" входит в Промышленно-коммерческую группу "РАТМ" - единственный цементный завод на территории Новосибирской области. Объемы выпуска ОАО "Искитимцемент" составляют примерно 2,5 проц. от производства цемента в России.

За счет средства, полученных от размещения облигаций ОАО "Искитимцемент", планируется повысить эффективность производства, подготовится к модернизации производства и обновлению основных фондов предприятия, расширить рынок сбыта.

Для реализации планов по модернизации производства совместно с ЗАО "ИФК "Алемар" разработана программа привлечения долгосрочного капитала, состоящего из облигационного займа, повышения привлекательности бизнеса и организации крупного облигационного займа либо публичного размещения акций предприятия (IPO).

Организатор и андеррайтер займа - ЗАО "ИФК "Алемар".