Со-организатор выпуска первого облигационного займа ООО "ЮТэйр-Финанс" БК "Регион" прогнозирует ставку по 1-му купону в 12,5-13 проц. годовых

Процентная ставка по 1-му купону первого облигационного займа ООО "ЮТэйр-Финанс", размещение которого состоится 24 ноября на ММВБ, прогнозируется на уровне 12,5-13 проц., соответственно доходность к годовой оферте составит 12,89-13,42 проц. годовых. Как сообщил на презентации первого облигационного займа финансовый директор ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Игорь Петров, компания считает такой размер ставки наиболее приемлемым при текущей конъюнктуре рынка.

Эмитентом выпуска облигаций является ООО "ЮТэйр-Финанс", компания, учрежденная с целью разработки и реализации программ по привлечению инвестиций для ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" - поручителя по облигациям. Общий объем выпуска - 1 млрд руб. Номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 728 дней (2 года). Условия досрочного выкупа - через 1 год после начала размещения по цене 100 проц. от номинала.

Ставка 1-го купона определяется на конкурсе в день размещения, ставка 2 купона равна ставке 1 купона, ставки 3 и 4 купонов определяются эмитентом.

Организатор выпуска -Внешторгбанк, со-организаторы: ООО "БК РЕГИОН", "НОМОС-БАНК" (ЗАО), ОАО Ханты-Мансийский банк. Агент по размещению на ММВБ: "НОМОС-БАНК" (ЗАО), Платежный агент и депозитарий - НДЦ.

Средства от настоящего облигационного займа будут направлены на рефинансирование кредитов и займов, привлеченных с целью планомерного обновления парка воздушных судов и покупки авиакомпании "Комиинтеравиа". В рамках программы обновления парка воздушных судов авиакомпанией были приобретены в собственность 6 вертолетов Ми26Т, 11 вертолетов Ми-8МТВ, 1 вертолет Ми-8АМТ, 1 самолет Ту-154М и Ту - 134.