25 ноября на ММВБ состоится аукцион по размещению среднесрочных облигаций г.Томска номинальным объемом 300 млн руб.

Департамент финансов администрации г. Томска 12 ноября 2004 года принял решение о выпуске среднесрочных облигаций с амортизацией долга. Государственный регистрационный номер выпуска - RU34001TOM1; условия эмиссии и обращения облигаций зарегистрированы Минфином РФ 4 ноября 2004 года. Размещение выпуска начнется с аукциона по определению цены размещения. На аукционе размещение будет осуществляться по единой цене (цене отсечения).

Номинальный объем выпуска - 300 млн руб; номинал одной облигации - 1000 руб. Погашение выпуска состоится 22 ноября 2007 года.

Облигации имеют фиксированный купон (с 1-го по 4-й - 13,0 проц. годовых; с 5-го по 11-й - 12 проц. годовых); длительность 1-го купона 182 дня, последующих - 91 день. Амортизация основной суммы долга составит по 30 проц. в даты выплат 2-го и 6-го купонов и 40 проц. в дату выплаты 11-го купона.

Эмиссия муниципальных облигаций с выбранными параметрами позволит администрации г. Томска повысить уровень диверсификации и среднюю дюрацию долгового портфеля, сохранив умеренной нагрузку на бюджет при погашении и обслуживании долга. Общий уровень долга г. Томска в ближайшие годы ожидается в пределах 30 проц. собственных доходов. Объем капитальных расходов в 2004 г., более чем вдвое превышающий объем займа и ожидаемые уровни капитальных расходов в 2005 г. предполагают инвестиционный характер использования заемных средств.

Администрация г. Томска рассматривает организованный рынок облигационных займов РФ в качестве основного источника долгосрочных инвестиционных ресурсов в инфраструктуру г. Томска в ближайшие годы. Роль банковских кредитов в большей степени будет сводиться к управлению ликвидностью бюджета.

Генеральным агентом (организатором) займа г. Томска является Инвестиционная компания АВК. Андеррайтеры выпуска - "НОМОС-Банк" и АКБ "СОЮЗ".