"Ведомости": покупка контрольного пакета акций Качканарского ГОКа стоила "Евразхолдингу" 244 млн долл. с учетом выплаты долгов комбината

"Евразхолдинг" объявил о начале сделки по покупке акций Качканарского ГОКа в конце апреля. Для переговоров с теперь уже бывшим владельцем пакета - УГМК акционеры "Евразхолдинга" наняли инвестбанк "Ренессанс Капитал", который и вел сделку. Она была закрыта еще в июне, но ее сумму "Евразхолдинг" до сих пор не раскрывал. Большинство аналитиков оценивали сделку не менее чем в 400-500 млн долл., сравнивая ее с аналогичной сделкой по покупке Стойленского ГОКа в марте этого года. Тогда Новолипецкий меткомбинат заплатил 510 млн долл. за 59,8 проц. акций ГОКа.

Как оказалось, за 83,59 проц. акций Качканарского ГОКа "Евразхолдинг" заплатил лишь 200 млн долл. Именно такая сумма сделки указана в инвестиционном меморандуме второго выпуска еврооблигаций ЕvrazSecurities S. A, копия которого имеется в распоряжении "Ведомостей". Покупателями акций выступили НТМК (50,58 проц. акций ГОКа) и ЗСМК (33,01 проц.), а продавцом, как подчеркивают в "Евразхолдинге", - "группа инвесторов", под которой имеется в виду "Ренессанс Капитал". По словам представителя "Евразхолдинга", помимо покупки акций ГОКа НТМК выкупил его долги на сумму 44 млн долл. А в меморандуме говорится, что сделка частично финансировалась за счет кредита в 150 млн долл., привлеченного трейдером группы - Ferrotrade Gibraltar у западных банков - ING Bank N. V.,Credit Suisse First Boston International и Commerzbank. Кредит привлечен на полгода под LIBOR + 1,9 проц. годовых на первые три месяца и LIBOR + 2 проц. на оставшийся период. В "Евразхолдинге" и "Ренессанс Капитале" говорят, что сумма сделки адекватна купленному активу.