IFC и ЕБРР вложат почти по 3 млрд руб. в капитал "Московского кредитного банка"

23 июля. FINMARKET.RU - Входящая в группу Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) инвестирует 2,9 млрд рублей (около $88,5 млн) в капитал Московского кредитного банка (МКБ), приобретя 7,5% акций кредитной организации, говорится в сообщении IFC.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также вложит 2,9 млрд рублей в 7,5% акций МКБ.

Соответствующие соглашения между сторонами были подписаны 20 июля.

Новые акционеры - IFC и ЕБРР - помогут МКБ улучшить корпоративное управление и "мобилизовать инвесторов" для будущего IPO. Инвестиции также поддержат планы увеличения бизнеса банка.

Доля в капитале текущего акционера МКБ - ООО "Концерн "Россиум" - сократится до 85%.

В четверг наблюдательный совет МКБ определил цену размещения дополнительного выпуска акций в размере 3,03 рубля за одну ценную бумагу. Эмитент размещает 1 млрд 901 млн 674,944 тыс. акций номиналом 1 рубль каждая. Таким образом, при условии размещения выпуска полностью банк привлечет 5,76 млрд рублей.

Совет директоров МКБ 19 апреля 2012 года принял решение об увеличении уставного капитала банка на 17,65%. ЦБ РФ зарегистрировал допвыпуск обыкновенных акций МКБ15 мая 2012 года. Уставный капитал увеличивается до 12 млрд 677 млн 832,952 тыс. рублей.

В декабре прошлого года основной бенефициар МКБ Роман Авдеев сообщил журналистам, что банк начинает подготовку к IPO в перспективе 3-5 лет. Основной собственник МКБ добавил, что в ходе IPO может быть размещено 20-25% акций.

Кроме того, Р.Авдеев заявил, что до IPO предполагается продать до 20% акций банка инвестору. Среди потенциальных инвесторов назывались ЕБРР и IFC.

В марте IFC сообщила, что планирует вложить в капитал МКБ 2,9 млрд рублей. Предполагается, что эти средства позволят расширить доступ к финансированию клиентов банка - в основном предприятий среднего бизнеса, а также увеличить его капитал в преддверии региональной экспансии и выхода на IPO в среднесрочной перспективе.

Р.Авдеев отмечал, что МКБ при существующих темпах роста ежегодно требуется наращивать капитал на $100-200 млн. Источниками увеличения капитала могут стать средства акционера, субординированные кредиты, а также фонды повышения капитализации.

МКБ уже более 7 лет сотрудничает с IFC и ЕБРР по целому ряду проектов, в том числе, в сфере торгового финансирования, финансирования капитала второго уровня, организации синдицированных займов, а также финансирования целевых проектов по поддержке малого и среднего бизнеса, ипотечных программ, предприятий сельского хозяйства и энергоэффективных проектов.

Московский кредитный банк по итогам первого полугодия 2012 года занял 21-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".