АКБ "Инвестторгбанк" завершил размещение облигационного займа на сумму 300 млн рублей

8 октября, завершилось размещение облигационного займа АКБ "Инвестторгбанк" (ЗАО) на сумму 300 млн рублей. По итогам аукциона, состоявшегося 2 октября, эмитентом была установлена цена отсечения по облигациям равной 100 проц. от номинала. При этом доходность к оферте составила 17,73 проц. годовых. В ходе аукциона было размещено облигаций на сумму 143 млн руб. Доразмещение облигаций происходило на ММВБ в режиме переговорных сделок. В ходе доразмещения было реализовано облигаций на сумму 157 млн руб. Таким образом, заем на сумму 300 млн руб. размещен полностью. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

В эмиссионный синдикат облигационного займа Инвестторгбанка вошли Инвестиционная компания "Еврофинансы" в качестве организатора и андеррайтера, Инвестиционная компания "Универ" и АКБ "Русславбанк" (ЗАО) в качестве соандеррайтеров.

Финансовым консультантом займа выступило ЗАО "Инвестиционная компания "Регион".

Облигации АКБ "Инвестторгбанк" (гос. рег. номер 40102763В) являются процентными документарными ценными бумагами на предъявителя, с обязательным централизованным хранением. Количество облигаций в выпуске - 300 тыс. штук Номинальная стоимость одной облигации: 1000 руб. Срок обращения облигаций - 728 дней. По облигациям предусмотрено 4 купонных периода продолжительностью 182 дня каждый.

Процентная ставка по первому и второму купонам устанавливается в размере 17 проц. годовых. Процентная ставка по третьему и четвертому купону будет установлена советом директоров банка позднее, но она не может быть ниже 14 проц. годовых. Предусмотрена оферта, которая предоставит возможность держателям облигаций предъявить их к досрочному выкупу через 1 год с начала размещения.

Как отмечается, выходя на рынок облигаций, банк ставит перед собой две цели: привлечение средств для развития программ кредитования как в Москве, так и в регионах, и формирование публичной кредитной истории.