Polymetal Int размещает 53,4 млн акций на 491 млн фунтов

28 октября. FINMARKET.RU - Polymetal International plc в результате IPO на Лондонской фондовой бирже размещает 53,35 млн новых акций (около 13,8% увеличенного уставного капитала) по цене 920 пенсов за штуку, сообщила новая холдинговая компания российского ОАО "Полиметалл".

Валовой доход от размещения составил 490,8 млн фунтов (около $770 млн по текущему курсу), капитализация компании на начало условных торгов составит 3,551 млрд фунтов (около $5,569 млрд), ожидаемый free float к моменту допуска бумаг к торгам - 50,7%.

По итогам размещения уставный капитал компании будет состоять из 385 млн 991 тыс. 770 обыкновенных акций.

В течение 30 дней после размещения Polymetal Int может выкупить у стабменеджера - Deutsche Bank - до 4 млн 850 тыс. принадлежащих банку акций по цене размещения для последующего погашения.

Условные торги акциями компании на LSE под тиккером POLY начнутся в 8:00 по лондонскому времени, допуск в премиальный сегмент, на основную площадку и начало безусловных торгов ожидаются в 8:00 по лондонскому времени 2 ноября.

Исходя из появившейся на рынке накануне информации, цена размещения определена по верхней границе финального диапазона (9,1-9,2 фунта за акцию).

Как сообщалось, Polymetal Int в середине октября начала road show размещения своих акций на Лондонской фондовой бирже, совместным букраннером сделки стал "ВТБ Капитал", совместными глобальными координаторами - Morgan Stanley, Deutsche Bank, HSBC, совместным лид-менеджером - Collins Stewart. По словам источников, компания намеревалась разместить 50 млн акций, плюс до 5 млн акций в рамках опциона на переподписку. Букбилдинг начался 24 октября, книга закрылась в четверг, 27 октября.

Размещение необходимо Polymetal Int для привлечения финансирования на выкуп акций у миноритариев "Полиметалла", не согласившихся менять акции АО на бумаги джерсийской компании, а также для того, чтобы увеличить free float выше 50% - порогового значения, необходимого для вхождения в FTSE 100 компании, зарегистрированной на о.Джерси.

Polymetal Int - холдинговая структура, которая по итогам институционального обмена акциями будет контролировать около 85% ОАО "Полиметалл", крупнейшего в России производителя серебра, также входящего в первую пятерку производителей золота в стране. Основные акционеры Polymetal Int до размещения - группа "ИСТ" Александра Несиса, PPF Group Петра Келлнера, Александр Мамут и MBC Development Александра Мосионжика (все были ключевыми акционерами АО).