Процентная ставка по 1-му купону ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» установлена в размере 12.95 проц. годовых

26 июня на ММВБ были полностью размещены облигации второго выпуска ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на сумму 1,5 млрд рублей. Солидарными поручителями по данному займу выступают ОАО «Энергомашкорпорация», ОАО «ЭМК - Атоммаш» и Energomash (UK) Limited. Об этом сообщает пресс-служба ИБ "Траст"

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является «инвестиционный банк «Траст» (АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк»), Со-организаторами выпуска также являются АКБ «Ингосстрах-союз», ОАО Банк «Менатеп СПБ» и АБ «ИБГ «Никойл», финансовым консультантом выступает ЗАО «Инвестиционная Компания АВК».

По результатам конкурса ставка первого купона была установлена Эмитентом в размере 12,95 проц. годовых, процентная ставка по 2 и 3 купону устанавливается равной ставке 1-го купона, процентная ставка по 4, 5, и 6 купону составляет 12,5 проц. годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 13,15 проц годовых, к полуторагодовой оферте - 13,37 проц. годовых.

В заявках, поданных инвесторами в ходе проведения конкурса по определению ставки первого купона, были указаны ставки в диапазоне от 11,85 проц. до 16 проц. годовых. Объем клиентских заявок, удовлетворенный на конкурсе, составил 1,070 млрд руб. Неразмещенный в ходе конкурса остаток облигаций был полностью размещен на ММВБ в режиме переговорных сделок после удовлетворения заявок, поданных на конкурс.