ГК "Дикси" стала владельцем сети "Виктория"

20 июня. FINMARKET.RU - Группа компаний "Дикси", одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса, закрыла сделку по приобретению 100% акционерного капитала ОАО "Группа компаний "Виктория". Перед заключением сделки были получены все необходимые одобрения и согласования, включая одобрение Федеральной антимонопольной службы России.

Как говорится в сообщении "Дикси", сумма сделки составляет 25,6 млрд руб. с учетом финансового долга, денежных средств и их эквивалентов ГК "Виктория".

Финансирование сделки было в основном осуществлено за счет средств ГК "Дикси", привлеченных в ходе размещения 38 млн 750 тыс. акций допэмиссии с преимущественным правом для существующих акционеров.

1 июня совет директоров ОАО "Дикси Групп" определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций в 391 руб. за бумагу. В результате осуществления преимущественного права было размещено 32 млн 766 тыс.134 акции допвыпуска на общую сумму 12,8 млрд руб.

Основной акционер "Дикси" - Группа компаний "Меркурий" (DIXY Holding Limited) - полностью реализовал свое преимущественное право, выкупив 24 млн 558 тыс. 613 акций, и в рамках этой операции предоставил продающим акционерам ГК "Виктория" 16 млн 341 тыс. 240 акций ОАО "Дикси Групп" в обмен на 33% акционерного капитала ОАО "Группа компаний "Виктория", которые были внесены в качестве частичной оплаты за акции новой эмиссии.

После осуществления акционерами преимущественного права компания реализовала по открытой подписке 5 млн 983 тыс. 866 акций нового выпуска, а также 1 млн 113 тыс. 849 казначейских акций, совокупно на общую сумму 2,775 млрд руб.

В рамках открытой подписки ГК "Меркурий" приобрела 5 млн 165 тыс. 537 акций на сумму 2 млрд руб. Также, для финансирования сделки компания привлекла кредитные ресурсы в размере 4,5 млрд руб. (предоставлены банком UniCredit).

Таким образом, после закрытия сделки уставный капитал ОАО "Дикси Групп" состоит из 124 млн 750 тыс. акций, при этом структура акционерного капитала ОАО "Дикси Групп" выглядит следующим образом: ГК "Меркурий" (DIXY Holding Limited) - 67 млн 887 тыс. 188 акций (54,4%); акционеры ГК "Виктория" - 16 млн 341 тыс. 240 акций (13,1%); акции в свободном обращении - 40 млн 521 тыс. 572 акции (32,5%).

Акции из допэмиссии торгуются на РТС с 16 июня 2011 года и будут торговаться на ММВБ ориентировочно с 30 июня 2011 года наравне с акциями предыдущих выпусков. Согласно достигнутым договоренностям на уровне основных акционеров, бывшие бенефициарные владельцы ГК "Виктория" взяли на себя обязательство не продавать принадлежащий им пакет акций ОАО "Дикси Групп" в течение 12 месяцев со дня закрытия сделки.

Одновременно с этим они имеют право назначить одного своего представителя в совет директоров ОАО "Дикси Групп", для чего в ближайшее время будет созвано внеочередное собрание акционеров компании.

По словам президента ГК "Дикси" Ильи Якубсона, благодаря сделке ГК "Дикси", в частности, увеличит размер товарооборота более чем на 50%. Общее количество магазинов объединенной сети по состоянию на 31 мая 2011 года составило 944, а чистая торговая площадь 356 тыс. 885 кв. м.