Сбербанк России и "Тройка Диалог" создают корпоративно-инвестиционный банк

11 марта. FINMARKET.RU - Сбербанк России и Тройка Диалог объявили о подписании соглашения о намерениях по объединению крупнейшего банка России и ведущего инвестиционного банка в стране, говорится в официальном пресс-релизе компаний.

Через Тройку Диалог клиенты Сбербанка получают доступ к инвестиционно-банковским услугам на рынках России, Украины и Казахстана, а также к торговым площадкам в Лондоне и Нью-Йорке. Кроме того, планируемое объединение обеспечивает клиентам Сбербанка возможность эффективного взаимодействия с российским и международным инвестиционным сообществом.

Standard Bank - акционер "Тройки Диалог" - в рамках сделки сохраняет преференциальный статус международного партнера инвесткомпании, открывающий дополнительные возможности географического и продуктового роста компании.

Сделка будет проходить в два этапа в течение трех лет. На первом этапе Сбербанк России приобретает за $1 млрд 100% акций компании у группы Standard Bank (36,427%) и у партнеров Тройки Диалог (63,573%). Партнеры Тройки Диалог и Standard Bank будут иметь право на дополнительное вознаграждение (так называемый earn-out платеж) через три года.

Стоимость дополнительного вознаграждения определена как 50% от разницы между средней годовой чистой прибылью Тройки Диалог за 2011-2013 годы, умноженной на коэффициент 13,5, и уже оплаченной Сбербанком России суммой в $1 млрд. Так, Standard Bank получит платеж в размере $372 млн, а также earn-out в размере около 8% от увеличения стоимости Тройки Диалог на конец 2013 года.

Согласно договоренностям, Тройка Диалог в течение трех лет будет развиваться как отдельная бизнес-единица с высокой степенью самостоятельности в рамках группы компаний Сбербанк. Рубен Варданян продолжит руководить компанией в должности президента). Представители Сбербанка войдут в совет директоров компании.