Morgan Stanley и Deutsche Bank выбраны в качестве андеррайтеров планируемого во 2-м квартале IPO "Яндекса"

21 февраля. FINMARKET.RU - "Яндекс" привлек Morgan Stanley и Deutsche Bank в качестве андеррайтеров предстоящего IPO, объем которого может составить $1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные информированные источники.

В течение ближайших недель "Яндекс" может подать в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам заявку на проведение размещения и к июню пройти листинг на американской площадке Nasdaq.

Источник, знакомый с процессом подготовки к IPO, подтвердил "Интерфаксу", что компания готовится выйти на биржу во 2-м квартале, отметив, что планируемый объем размещения окончательно не определен.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Яндекс" планирует провести IPO в первом полугодии 2011 года, объем размещения может составить $1,5 млрд. В качестве наиболее вероятной площадки для размещения называлась Лондонская фондовая биржа (LSE). "Яндекс" готовился к IPO еще в 2008 году, однако размещение было отменено.

"Яндекс" по итогам прошлого года получил выручку по US GAAP 12,5 млрд рублей против 8,7 млрд рублей годом раньше. В структуре доходов компании за 2010 год выручка от контекстной рекламы составила 88%. Число рекламодателей "Яндекса" увеличилось за прошлый год более чем на 40%, превысив 180 тыс.

Доля поиска "Яндекса" в России по данным на конец 2010 года составила 64,1% против 58,9% годом ранее, Украине - до 27% (с 20,8%), в Казахстане - до 24,4% (с 19,8%), сообщала компания со ссылкой на LiveInternet.

Головной компанией группы "Яндекс" является одноименное ООО. Оно владеет крупнейшим поисковым интернет-порталом в РФ. 100% ООО "Яндекс" находится в собственности Yandex N.V. Около 30% Yandex (включая опционы) принадлежит основателям и менеджерам "Яндекса", около 60% - инвестфондам (Baring Vostok Capital Partners, Internet Search Investments, Tiger Technologies, UFG Asset Management), 10% - частным инвесторам и бывшим сотрудникам.

В 2009 году переговоры о приобретении 10% акций Yandex вел один из самых активных инвесторов Рунета - Алишер Усманов, которому принадлежит крупнейшая доля в Mail.ru Group, однако сделка не состоялась.

После неудачных переговоров с А.Усмановым "Яндекс" выпустил в пользу Сбербанка РФ "приоритетную акцию". Ключевым правом госбанка стало право вето на концентрацию свыше 25% акций "Яндекса" одним лицом или связанной между собой группой лиц.