PepsiCo приобретает 66% "Вимм-Билль-Данна" за $3,8 млрд

2 декабря. FINMARKET.RU - PepsiCo, одна из крупнейших компаний по выпуску продуктов питания и напитков в мире, приобретает 66% акций крупнейшего производителя продуктов питания и напитков в России, "Вимм-Билль-Данн" за $3,8 млрд. Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, данная сделка состоится после получения соответствующего необходимого одобрения со стороны государственных регулирующих органов. В связи с данной сделкой, PepsiCo сделает предложение о выкупе остальным акционерам "Вимм-Билль-Данна" после завершения сделки, в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ, PepsiCo также может приобрести дополнительные акции в рамках других сделок.

Приобретение "Вимм-Билль-Данн" сделает PepsiCo крупнейшей компанией по выпуску продуктов питания и напитков в России, лидером в быстро растущей категории молочных продуктов и укрепит позиции компании на ключевых рынках Восточной Европы и Центральной Азии. Это также увеличит выручку PepsiCo от реализации питательных и функциональных продуктов в глобальном масштабе с $10 млрд до $13 млрд. Это приблизит компанию к достижению стратегической цели по построению бизнеса в области питательных и функциональных продуктов объемом в $30 млрд к 2020 г.

В соответствии с условиями сделки, PepsiCo приобретет 66% акций "Вимм-Билль-Данна" у восьми крупных акционеров и двух дочерних предприятий "Вимм-Билль-Данн". Исходя из суммы сделки около $3,8 млрд, акционерная стоимость компании "Вимм-Билль-Данн" оценена в $5,4 млрд. Цена, которую получат акционеры - $33 за ADR (что эквивалентно $132 за обычную российскую акцию) - рассчитана с 32% премией к средней стоимости американских депозитарных акций "Вимм-Билль-Данна" за предыдущие 30 дней. В связи с данной сделкой, PepsiCo сделает предложение о выкупе остальным акционерам "Вимм-Билль-Данн" после завершения сделки, в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ, PepsiCo также может приобрести дополнительные акции в рамках других сделок.

Сделка будет закрыта при соблюдении определенных условий, включая получение необходимых разрешений от регулирующих государственных органов.

PepsiCo полагает, что сделка окажет умеренно положительное влияние на финансовые показатели в первый год (исключая однократные расходы по самой сделке и сопутствующие ей расходы). PepsiCo ожидает среднегодовую синергию более $100 млн к третьему году после сделки. Сделка будет финансироваться из собственных средств компании, а также за счет привлечения краткосрочного долга, что позволит обеспечить гибкий подход к балансу.