"Росинтер Ресторантс" привлечет за счет размещения допэмиссии до $44,9 млн.

5 апреля. FINMARKET.RU - Акционеры ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" на внеочередном собрании одобрили выпуск и размещение 4,27 млн дополнительных акций.

Ресторанный холдинг разместит по открытой подписке 4 млн 274 тыс. 877 бумаг номинальной стоимостью 169,7 рубля каждая, сообщается в материалах компании. Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска определена советом директоров в размере $10,5 за штуку. Таким образом, компания сможет привлечь за счет размещения допэмиссии до $44,89 млн.

Допэмиссия увеличит уставный капитал компании, разделенный на 12 млн 30 тыс. 457 акций, на 35,5%.

Преимущественное право на выкуп бумаг будет у акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 12 февраля 2010 года.

Ресторанный холдинг провел SPOВ в конце февраля, в рамках которого его основной акционер, RIG Restaurants, разместил 2,6 млн акций (21,8% уставного капитала) по цене $10,5 за одну бумагу и привлек $27,5 млн. Предполагается, что вырученные в ходе SPO средства RIG направит на приобретение акций допэмиссии и таким образом средства от SPO поступят в "Росинтер".

В результате SPO принадлежащая основателю ресторанного холдинга Ростиславу Ордовскому-Танаевскому Бланко RIG Restaurants снизила долю в уставном капитале "Росинтера" с 61,26% до 39,5%.

В мае 2007 года "Росинтер Ресторантс" провел первое публичное размещение акций на РТС. Тогда RIG Restaurants продала 3,12 млн акций по $32 за штуку и привлекла $100 млн. После завершения IPO "Росинтер" по закрытой подписке выпустил допэмиссию объемом 2,3 млн акций на $60 млн в интересах RIG Restaurants. По итогам IPO капитализация "Росинтера" была оценена в $380 млн, free float составил 26%.

ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" управляет 350 ресторанами, включая 95 франчайзинговых. Помимо "IL Патио", "Планета суши", "1-2-3 кафе" и T.G.I. Friday's холдинг развивает сети "Американский бар и гриль", "Санта Фе", "Кафе Дез Артистс", "Мама Раша", "Сибирская корона" (по лицензии) и Costa Coffee (в рамках совместного предприятия с Whitbread Plc).