Роснефть погасила кредит, полученный от международных банков

11 июня. FINMARKET.RU - НК "Роснефть" полностью погасила кредит на сумму $1,85 млрд, полученный около года назад от синдиката международных банков в рамках сделки РЕПО, сообщает пресс-служба компании.

Финансирование сделки РЕПО осуществлялось синдикатом международных банков, в состав которого входили Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities LTD, Morgan Stanley & Co. International PLS, Nexgen Capital Limited, Societe Generale, The Royal Bank of Scotland PLC. Barclays Bank PLC выступал в роли кредитного агента и организатора сделки.

В качестве обеспечения по сделке была использована часть акций "Роснефти", находившихся в собственности 100-процентного дочернего общества компании ООО "РН-Развитие" и приобретенных им на аукционе в рамках продажи имущества обанкротившейся НК "ЮКОС". Средства были предоставлены сроком на 1 год по ставке 5,75%.

В рамках погашения кредита акции были выкуплены "РН-Развитием", в результате чего количество акций "Роснефти", принадлежащих этому обществу, вновь увеличилось до 1 млрд, что соответствует 9,44% от уставного капитала НК.

В рамках сделки в июне прошлого года Linden Capital Limited получила 412,86 млн казначейских акций "Роснефти" на сумму $4,7 млрд. Покупатель перечислил НК денежные средства в размере $2,35 млрд. В третьем и четвертом кварталах 2008 года в связи с возникновением требования о внесении дополнительного обеспечения "Роснефть" произвела передачу еще 82,07 млн своих акций, а также выплатила денежные средства на сумму $1,39 млрд, из которых 0,5 млрд были зачтены в счет погашения задолженности НК за выкуп акций. Таким образом, в качестве залога по кредиту западных банков было передано 4,67% акций "Роснефти". После выкупа акций компании у Linden Capital Limited, дивиденды по данным акциям будут возвращены НК "Роснефть".

С 30 сентября 2007 года "Роснефть" сократила чистый долг более чем на $8,5 млрд до $19,2 млрд по состоянию на 31 марта 2009 года и ожидает его дальнейшего сокращения во II квартале 2009 года. Между тем, недавно "Роснефть" подписала соглашение о привлечении 20-летнего кредита на $15 млрд от Банка развития Китая.