.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Комментарии  /  "Открытие Брокер"
.
22 января 2020 года 19:32

"Открытие Брокер"

По итогам торгов в среду, 22 января, индекс МосБиржи снизился на 1,08% до 3174,62 п. Объем торгов в основной секции составил 79,5 млрд рублей. Это заметно выше показателя вторника (65 млрд рублей), но немного выше, чем 78,7 млрд руб. во время ралли в минувшую пятницу. Последний раз снижение индекса МосБиржи превышало 1% по итогам сессии 32 торговых дня тому назад. Индекс РТС завершил день падением на 1,31% до 1612,87 п.

Лидеры роста

Лидеры падения

АФК Система

+5,1%

-6,1%

X5

+2,5%

-4,9%

+1,6%

-3,6%

Индекс МосБиржи вырос на 1,3% за 5 торговых дней и на 5,3% за 30 дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,2%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Состав нового кабмина вчера стал известен уже после закрытия фондовых торгов на Московской бирже. Назначение Андрея Белоусова на пост первого вице-премьера оказало давление на бумаги металлургов, поскольку ранее он предлагал повысить налоги для отрасли. Да и опубликованные отчеты металлургических компаний не вселяли оптимизма.

В минусе и лидер по объемам - Сбербанк. Ранее днем стало известно, что схема перехода акций крупнейшего российского кредитора от Центробанка РФ к правительству почти готова. Росимущество и Минфин продолжают проработку вопроса.

Внешние площадки

Американские акции демонстрировали рост на старте торгов, хотя европейские фондовые площадки пребывали в зоне отрицательных значений. Поддержку Wall Street оказали слухи о том, что эпидемия в Китае не будет столь масштабной, как предполагалось ранее. При этом корпоративные отчеты и макроэкономическая статистика стали дополнительными драйверами роста.

Продажи на вторичном рынке жилья в декабре подскочили на 3,6% по сравнению с ноябрем, когда они снизились на 1,7% в месячном сопоставлении. Консенсус-прогноз подразумевал рост декабрьского показателя на 1,5%, но фактические цифры превзошли ожидания более чем двукратно.

В индексе S&P 500 лидировал технологический сектор. Акции IBM выросли после отчета, согласно которому выручка превзошла прогнозные оценки. Рыночная капитализация Tesla достигла $104,4 млрд и превзошла не только GM и Ford вместе взятых, но и Volkswagen AG.

Netflix Inc сообщила о превзошедшем прогнозы росте числа подписчиков в 4 квартале. Чистая прибыль выросла до $587 млн ($1,30 на акцию). Выручка выросла до $5,5 млрд. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $5,45 млрд.

Компания Boeing сообщила во вторник, что не ждет одобрения на возвращение в эксплуатацию самолетов 737 MAX до середины года в связи с процессом сертификации и изучения регуляторами системы управления полетом лайнера. Акции авиакомпании подешевели, а бумаги европейского конкурента Airbus обновили рекордный максимум.

Под давлением оказались и акции Johnson & Johnson, поскольку квартальная выручка оказалась ниже прогнозов, поскольку продажи противоопухолевого препарата Imbruvica и препарата для лечения псориаза Stelara не оправдали ожиданий.

Валютный рынок

Рубль стабильно слабел к доллару и евро в среду в рамках коррекции, которая началась еще 13 января. Курс USDRUB активно пытался закрепиться выше 62 за единицу американской валюте на фоне ухудшения рисковых настроений на внешних площадках из-за опасений масштабной эпидемии коронавируса в Китае. Снижение цен на нефть также оказывало давление на российскую валюту. При этом устранение неопределенности в отношении состава нового правительства частично оказало рублю поддержку. Краткосрочно потенциал рост рубля сохраняется. Спекулятивные участники рынка могут воспользоваться коррекцией, как возможностью войти в длинные по рублю позиции на более выгодных уровнях.

Нефть

Цены на нефть оставались под давлением продаж в среду. Обычно сегодня вечером публикуется еженедельный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Но из-за празднования в понедельник Дня Мартина Лютера Кинга релиз перенесен на четверг. Консенсус-прогноз опрошенных агентством Reuters экспертов подразумевает, что запасы сырой нефти снизятся, а вот запасы в течение 11 недели подряд продемонстрируют рост.

В фокусе участников рынка переизбыток предложения на мировом рынке несмотря на усилия ОПЕК, России и их союзников по сокращению объемов производства с целью добиться баланса спроса и предложения. Наблюдаемое снижение происходит на фоне того, как сохраняется риск сбоя поставок из Ливии. В этом случае около 1 млн баррелей в день, поступавших на рынок, может быть переведено в автономный режим, но нефтяные фьючерсы все равно снижаются.

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало в среду годовой доклад World Energy Outlook. Согласно документу, добыча сланцевой нефти в США продолжит увеличиваться, тесня долю других производителей на мировом рынке, в том числе ОПЕК. Глава МЭА Фатих Бироль озвучил неутешительный прогноз - в первой половине текущего года предложение на рынке нефти будет на 1 млн б/д превышать спрос.

Облигации

Минфин сегодня разместил на безлимитном аукционе ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 г. на 58,4 млрд руб. Спрос составил 98,8 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 5,97% годовых, а средневзвешенная цена 106,15%. Вчера торги ОФЗ 26229 завершились с доходностью 5,98%.

На втором аукционе ведомство разместило ОФЗ-ИН 52002 с погашением в феврале 2028 г. на 26,7 млрд руб. при спросе 50,4 млрд руб. Доходность по цене отсечения (97,79% от номинала) составила 2,83%, а средневзвешенная 2,78% (цена 98,0984% от номинала). Вчера торги выпуска 52002 завершились с доходностью 2,87%.

Как видно, весь остаток линкера в объеме 76,9 млрд рублей Минфину несмотря на хороший спрос разместить не удалось. Высокий спрос прогнозировался в преддверии аукциона на фоне ожидания увеличения новым правительством РФ расходов, что формирует проинфляционный риск в перспективе текущего года.

Пока же опубликованная сегодня статистика отразила нулевое изменение потребительской инфляции на неделе до 20 января к предыдущей неделе, когда показатель увеличился на минимальные 0,1%.

Большинство доходностей ОФЗ продемонстрировали снижение на дневной сессии. При этом доходность трехлетних облигаций изменилась наиболее заметно.

· 1-летняя доходность: 5,39%

· 10-летняя доходность: -1 б.п. до 6,21%

· 20-летняя доходность: 6,40%

· Спрэд доходности 2-летних и 10-летних бумаг составил 66 б.п.

Доходности большинства государственных евробондов упали на дневной сессии. Доходность однолетних бумаг изменилась наиболее заметно.

· 1-летняя доходность: -28,1 б.п. до 2,437%

· 10-летняя доходность: +0,7 б.п. до 2,960%

· 30-летняя доходность: -2,6 б.п. до 3,700%

· Спрэд доходности 5-летних и 30-летних бумаг составил 144,3 б.п. (147,2 б.п. пред. закрытие)

Артём Лаврищев

Специалист отдела по связям с общественностью

Тел.: +7 (495) 777-56-56 (вн. 11-4231)

Моб.: +7 (962) 364-99-88

115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4


Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
 


.
24 января 2020 года 19:33
По итогам торгов в пятницу, 24 января, индекс МосБиржи вырос на 0,16% до 3146,20 п. Объем торгов в основной секции составил 60,5 млрд рублей по сравнению с 81 млрд рублей на падении в четверг. Индекс РТС завершил день ростом на 0,23% до 1614,68 п. Аутсайдерами последнего торгового дня недели стали...    читать дальше
.
24 января 2020 года 18:33
“Быки” не против вернуться – Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пытались удержаться в плюсе, несмотря на некоторое ухудшение внешнего фона.К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,2%, до 3147,38 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,37%, до...    читать дальше
.
24 января 2020 года 18:16
В пятницу инвесторы фиксировали прибыль по доллару на развивающихся рынках после существенного укрепления USD накануне – Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал"Большую часть дня американская валюта снижалась на валютных площадках EM, в том числе и на...    читать дальше
.
24 января 2020 года 16:25
Природный газ в США дешевеет вторую неделю подряд. Стоимость фьючерсов на этой неделе впервые с 2016 года опустилась ниже 2 долларов за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) и сформировала минимум на $1,81/MMBtu. Это всего на 20 американских центов выше минимума, установленного в августе 1998...    читать дальше
.
24 января 2020 года 16:08
[cid:image1]Мониторинг первичного рынкаГК «Сегежа»24 января 2020 г.Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал"ООО ГК «Сегежа» (ruA- от Эксперт РА) проведет в понедельник сбор заявок на дебютные биржевые облигации серии 001P-01R объемом 10 млрд руб. Срок...    читать дальше
.
24 января 2020 года 16:05
Предлагаем вашему вниманию комментарий рыночной ситуации от ИК "Алго Капитал". Искренне надеемся, что он окажется полезным в вашей работе, и вы сможете использовать его в своих публикациях.Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке (середина дня), 24 январяК середине торгового дня основные...    читать дальше
.
24 января 2020 года 16:03
Мониторинг первичного рынка ГК «Сегежа»24 января 2020 г.ООО ГК «Сегежа» (ruA- от Эксперт РА) проведет в понедельник сбор заявок на дебютные биржевые облигации серии 001P-01R объемом 10 млрд руб. Срок обращения бумаг составит 3 года. Ориентир купона по выпуску составляет 7,25-7,50% годовых, что...    читать дальше
.
24 января 2020 года 16:00
Рубль укреплял свои позиции, что создавало дополнительное давление на рынок акций. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3805 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,33%, недельная 6,39%, а месячная 6,43%. Рубль продолжает поддерживать налоговый период. Кроме того,...    читать дальше
.
24 января 2020 года 15:04
Акции ФСК ЕЭС не желают расставаться с восходящим трендом – Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от максимумов дня ввиду некоторого ухудшения внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.45 мск вырос на 0,19% до 3147,09 пункта, а индекс...    читать дальше
.
24 января 2020 года 15:03
[24.01.2020 12:00 GMT]ОБЗОР: курс евро упал после данных PMIИндексы деловой активности PMI в Германии и Европе(19) за январь несколько выросли по сравнению с предыдущими значениями, однако они по-прежнему остаются ниже отметки 50.0, что означает замедление экономической активности. Курс евро/доллар...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.