Уралсиб Брокер

СТРАТЕГИЯ

Внешний рынок

Вчера ЕЦБ понизил ставку и объявил о возобновлении программы количественного смягчения, что вызвало падение доходности UST10 и позволило российским евробондам подорожать. Позже стало известно, что США и Китай могут заключить временную торговую сделку – это привело к резкому росту доходности базового актива, но российские бумаги утратили лишь часть приобретенных ранее позиций.

Группа ЧТПЗ успешно разместила дебютный пятилетний евробонд на 300 млн долл. под 4,5%.

Внутренний рынок

После заметного снижения накануне вчера цены на нефть продолжили падать, однако итоги заседания ЕЦБ способствовали росту оптимизма на мировых рынках, включая российский. Рубль за основную сессию укрепился почти на 1%, доходности вдоль кривой ОФЗ упали на 4–7 б.п.

Сегодня ИКС 5 Финанс будет принимать заявки на выпуск серии 001Р-06 объемом 10 млрд руб. Ориентир ставки первого купона заявлен в размере 7,45–7,55% годовых, что транслируется в доходность к оферте через два с половиной года, равную 7,59–7,69% годовых.

Сегодня также запланирован букбилдинг нового трехлетнего выпуска РН Банка серии БО-001Р-06 объемом не менее 5 млрд руб. Ориентир ставки первого купона составляет 7,8–8% годовых, что означает индикативный диапазон доходности 7,95–8,16%.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Казначейство увеличило лимит на валютном депозитном аукционе до 1,5 млрд долл. Минфин вчера дал первые комментарии насчет параметров инвестирования средств ФНБ.

НЕФТЬ И ГАЗ

На встрече мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) было рекомендовано строго соблюдать действующие квоты, а вопрос об их пересмотре или продлении оставить на рассмотрение ОПЕК и ОПЕК+ в декабре.

ВКРАТЦЕ

ЛК Европлан (-/-/ВВ) 25 сентября планирует провести сбор заявок на новый выпуск биржевых облигаций объемом не более 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир по ставке купона – 8,85–8,95%, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 9,05–9,15%. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 3 октября. Организаторы размещения.

Международный банк экономического сотрудничества (-/-/ВВВ-) в конце сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом от 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена оферта через три года. Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее, презентация эмитента для инвесторов состоится 19 сентября. Техническое размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на начало октября. Организаторы размещения.

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг ТГК-1 на одну ступень до «ВВВ», прогноз – стабильный. Рейтинговое действие отражает улучшение показателей собственной кредитоспособности компании, а также с сохранение сильного финансового и бизнес-профиля. Интерфакс.

НЛМК (ВВВ-/Ваа2/ВВВ) может вернуться к вопросу рублевых бондов в конце осени, на данный момент острой необходимости в привлечении дополнительного финансирования у компании нет. Интерфакс.

РФ (ВВВ-/Ваа3/ВВВ) может отказаться от новых долларовых евробондов, в этом году выходить на внешний рынок не планирует. Интерфакс.